养老年金险怎么销售 考FPP证书有什么帮助

养老年金险是一种保险产品，指在投保人退休后，由保险公司每月或者每年按约定的金额向被保险人发放养老金，旨在为购买者提供在退休后收入的保 障。下面会详细讲述养老年金险怎么？考FPP证书有什么帮助？

（1）了解客户需求：了解客户退休保 障需求、收入情况、退休年龄等，通过综合分析给客户提供合理的养老保 障方案。

（2）筛选保险公司：根据客户需求和保险公司的产品特点筛选出符合客户需求的保险公司和产品。

（3）产品：向客户介绍具体的保险公司和产品信息，包括产品的特点、投保须知、保 障范围和保费等。

（4）核对保单信息：核对投保信息，确认相关险种、保费、保单条款和保 障范围等。

（5）签署投保合同：经过客户同意，签署投保合同并收取保费。

（6）定期跟踪：在保险合同期内，定期跟踪客户情况，了解客户需求是否有变化，提供必要的服务和帮助。

作为一名养老规划师，做好规划养老金险是职业中的重要任务之一。通过了解客户的需求和财务状况，帮助其选择佳的养老金方案，可以让他们在退休后拥有更稳定的财务来源。如果你是从事销售养老年金险的保险人，向客户提供专业的养老规划服务是非常必要的。而FPP养老规划师的资格认证，可以有效地提高个人的竞争力。

什么是FPP证书？

养老规划师FPP(Family Pension Planner)是由全球资产配置协会(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 简称iGAAS协会)和全球金融专业人士协会(Greater Institute of Financial Professionals，简称GIFP协会)联合发起的，并纳入全国财经金融专业人才培养工程(Professional Financial Talents，简称PFT工程)，面向从事养老规划相关人士的专业水平鉴定。

FPP申请条件

经认可培训获得GIFP协会认可的30课时/60学分即可报考;成绩合格且符合以下任一条件即可申请证书。

中等专业学校毕业后从事相关工作满5年;

大学专科毕业后，从事相关工作满3年;

大学本科毕业后，从事相关工作满2年;

取得硕士学位后，从事相关工作满1年;

取得博士学位;

符合以上任一条件者皆可报读，经正规培训达到规定学分后即可报考。

FPP证书受GIFP协会和全国财经金融人才工程认可，其报考条件范围较广，从中等专科到博士学历均有涉及。

FPP认证课程内容

FPP认证对养老规划从业人员提出了的专业知识和实操技能要求，对于养老规划提出了而系统的知识与能力要求，FPP认证所涵盖知识模块包括如下：

第一部分：老龄化趋势下的养老产业分析

第二部分：养老规划解决方案全流程解析

第三部分：养老金配置工具解析

第四部分：养老规划实务操作解析FPP证书对于销售年金险的保险人来说是非常有用的，它可以提高销售人员的专业素质和能力，同时也能够提高保险公司的市场竞争力。

总之，对于从事销售养老年金险的保险人来说，通过成为FPP养老规划师认证可以提高个人竞争力，帮助客户制定更为科学合理的养老规划，实现财务自由，保险从业者不妨了解一下。

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