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理财规划师
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学习目标
鉴定合格者，由人力资源和社会保障部颁发相应等级的《中华人民共和国职业资格证书》（简称职业资格证书）。该证书是一个由政府直接颁发的理财规划职业资格证书，纳入人事档案，享受规定的相应待遇。证书采用全国统一编号，可登录中华人民共和国人力资源和社会保障部网站——职业资格工作网(www.osta.org.cn)查询。
授课对象
1、企业财务管理人员，金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相关行业从业人员；
2、提供理财咨询服务的其他专业人员（如注册会计师、律师、理财顾问等）；
3、各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。
课程设置
理财原理 | 财务会计 | 现金、消费、教育、退休养老规划 |
金融基础 | 税务基础 |
宏观经济 | 理财计算 | 家庭财产分配与传承 |
法律基础 | 税收筹划 | 投资规划 |
黄金外汇投资 | 职业道德 | 家庭财产分配与传承规划 |
综合理财规划 | 保险规划 | 投资规划 |
理财计算 | 家庭财产分配与传承规划+综合理财规划 | 保险规划 |
考试科目 | 理论知识 | 职业道德 | 综合评审 |
考试时间 | 8:30-10:00 | 10:30-12:30 | 14:00-16:30 |
考试时长 | 90分钟 | 120分钟 | 150分钟 |
考核方式 | 答题卡作答 | 答题卡作答 | 纸笔作答 |
阅卷方式 | 电脑阅卷 | 电脑阅卷 | 人工阅卷 |
题型 | 选择题 | 选择题 | 案例分析 |
合格要求 | 60分以上（100分） | 60分以上（100分） | 60分以上（100分） |
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