《IPO--企业上市实务操作  》

尊敬的学员：

² 课程收益

² 了解主板、中小板、创业板企业上市的条件、上市流程

² 掌握科创板上市条件、注册流程

² 了解证监会发审委的8大审核重点

² 掌握上市诊断的方法及8大诊断重点

² 掌握上市过程中常见的10大问题及解决之道

² 掌握科创板发行审核10大重点

² 掌握5大方面的上市规划

² 掌握企业重组改制方法

² 掌握上市6大环节应特别注意的问题

² 课程运用大量案例来帮助学员理解重要知识点

培训时间：两天

课程对象：董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层等

授课方式：咨询式培训、实战派风格、针对性强、追求“落地”文化

课程大纲：

第一单元 企业上市概述

n 什么是企业上市

n 中国多层次资本市场体系

n 上市方式

n 上市地点

n 企业上市利弊分析

n 上市中介机构职责

【案例分析】某上市公司IPO发行和并购重组

【案例分析】因监管引发的IPO造案例

第二单元  上市条件和上市流程

n 主板/中小板上市条件

n 创业板上市条件

n 科创板上市条件

n 主板/中小板/创业板企业上市流程

n 科创板注册流程

【案例分析】上市前因引进投资人导致大股东变更

【案例分析】某上市公司的上市过程

n 第三单元  证监会发行审核重点分析

n 各年IPO审核分析

n 各年IPO被否原因分析

n IPO被否原因汇总分析

n 创业板被否原因汇总分析

n IPO被否原因简析

【案例分析】盈利能力存疑被否

【学员讨论】如何分析持续盈利能力？

第四单元  企业上市诊断

n 什么是上市诊断

n 上市诊断的目的

n 上市诊断的种类

n 上市诊断的内容

n 上市诊断的8大重点

【案例分析】内部控制缺陷被否案例

【案例分析】同业竞争被否案例

第五单元  上市10大常见问题及解决之道

n 出资问题

n 同业竞争问题

n 关联问题

n 资金占用问题

n 业务依赖问题

n “五险一金”问题

n 融资不规范问题

n 税务处罚问题

n 环保处罚问题

n 违法违规问题

【案例分析】关联被否案例

【案例分析】违法违规被否案例

第六单元  科创板发行审核10大重点

n 如何判断是否符合科创板的定位

n 如何确定市值

n 如何判断发行人的核心技术

n 如何认定发行人研发投入

n 如何理解董事高管及核心技术人员没有发生重大不利变化应当

n 如何把握同业竞争

n 如何把握关联

n 如何理解表决权差异安排

n 如何处理科研项目政府补助

发行人股票如何定价

第七单元  企业上市规划

n 什么是上市规划

n 上市规划编制的准备工作

n 如何规划业务范围

n 如何规划上市主体

n 如何规划上市地点

n 如何规划上市申报期

n 如何规划申报期财务指标

【案例分析】某拟上市企业财务数据违背常理被否

【案例分析】某拟上市企业持续经营能力存疑被否

第八单元  企业重组改制

n 上市重组的3种情绪

n 上市重组应解决的4个问题

n 上市重组的6种方式

n 企业改制应具备的6大基本条件

n 企业改制的6大工作

【案例分析】某拟上市企业的上市重组方案

【案例分析】某拟上市企业的改制方案

第九单元  上市6大环节应特别注意的问题

n 上市规划环节应特别注意的问题

n 上市重组环节应特别注意的问题

n 企业改制环节应特别注意的问题

n 股权激励环节应特别注意的问题

n 风投引进环节应特别注意的问题

n 募投项目设计环节应特别注意的问题

【案例分析】某集团企业上市重组的涉税问题

【案例分析】某拟上市企业股权激励对利润的影响

【案例分析】某拟上市企业股权激励方案调整

【案例分析】某拟上市企业股权融资对上市的影响

【案例分析】某拟上市企业因募投项目被否案例

三：上课时间

重要提示：本课程拒绝空降（不报名，直接参加学习的学员）。

四、华鲁智达课简介

 华鲁智达课是华财智达旗下项目后期培训继续教育的品牌专为中高层财务人员开设的公开课，华财智达以“成就年轻梦想，推动中国新商业文明发展”为使命，通过帮助参与学习的每个个体成就财经精英梦想，提升中国财经行业整体国际化水平，从而推动中国新商业文明建设。

华鲁智达课秉承了华财智达提升财务人员终身竞争力的一贯传统，把握经济发展脉搏，传递新的财务专业知识和发展方向，提供专业、实用、通俗、生动的财务管理知识和方法。从而满足企业对中高层财务管理者的迫切需要，助力财务精英的职业发展。

五、有关费用与报名办法

1.对于华财智达学员：学员培训费、会务费、场地费、资料费全部免费，

注：前两排为二十名特邀嘉宾，收费1980（含此次课程课件）

2.对于非华财智达学员：培训费、会务费、场地费、资料费等7200元/人。

 注：住宿统一安排，费用自理，开具报销凭证。

4. 参加学习的学员根据培训计划，请提前填写报名回执表至我单位

报名回执表

华财智达学习：huacaizhida@bjhczd.com

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