企业资本运作与实战演练

【课程视角】

融资、企业IPO近几年来，正在成为民营企业和其他要发展规模以及研发新项目的企业的刚需。正在大力加快多层次资本市场的建设，多层次的将来通过主板、创业板等上市，利用资本的力量助力企业稳健成长。由于企业从事的行业和的现状，同时有很多企业奔赴境外IPO，其中以港股和每股为常见。

在未来很长一段时间内，企业要生存和发展，融资、IPO是企业必须掌握的核心技能，将成为中国企业特别是众多民营整合资源、实现结构调整和产业转型的重要策略。

【课程收益】

让企业家以及核心管理层懂得运用金融工具助力企业增长

培训前调研+理论讲授+互动交流+模拟演练+案例剖析+资源对接+增值服务

实操性强，听了就懂，懂了就可以操作，以实体企业为核心，嫁接不同金融工具，使企业自身价值倍增。

²目前为止国内关于融资方面和具有实战意义的课程

²通过企业顶层战略设计、商业模式、治理结构改善等方式，提高资本市场估值

²掌握新资本市场动态，把握企业发展战略与并购策略的制定

²提高当代中国中小企业融资策划与资本运作能力

²掌握并购与整合的流程及每个环节的重大风险防范措施

²掌握各种并购重组的估值方法及策略选择

²整理思维：讲解创业者的对于融资项目的事前、事中、事后的战略思维，认识领悟融资的技术手段融入管理：把融资视作重要的项目管理，把控好每一个关键环节，竭尽所能，事前规划，事中配合、事后复盘

实现自转：实现融资管理的优化平津，持续自转改进，提升作为创业者的融资水平

【课程内容】

【企业融资】

一、融资前必备的思维和规划

- 融资的八大环节

- 融资前必须明确的八大原则

- 融资的原因（创始人应想清楚你为什么急需融资）

- 融资的规模

- 融资的结构（债权和股权融资方式的占比）

- 融资成本

- 融资过程中创始人需要哪些素质

经验案例：举浅显易懂的案例帮助创始人理解课程内容

互动研讨：对于融资前的思维和规划是否清晰？

二、选择适合你企业的融资工具

- 票据类工具

- 贸易类工具

- 银行管理6大核心问题以及解决方案建议

- 银企关系管理

- 股权融资

- 公募股权融资

- 债权融资和股权融资的比较

- 善于利用融资中介的力量

v 经验案例：过程中穿插通俗易懂的案例便于创始人理解

v 应用思考：贵公司复盘一下曾经用过的融资工具以及成败得失？

三、撰写商业计划书（BP）必杀技

- 商业计划书简介

- 商业计划书的写作技巧

- 投资人希望得到的信息和内容

- 怎样和自荐，邮件和信件怎样写？

- 路演（商业计划书的输出）

v 经验案例：过程中穿插通俗易懂的案例便于创始人理解

v 总结反思：复盘你曾经的商业计划书的经验心得体会

四、避免融资路上的坑—关键投资条款解析

-设置董事会席位

-优先分红权

-保护性条款

-股份回购权

-领售权

-优先清算权

v 经验案例：过程中穿插通俗易懂的案例便于创始人理解

v 总结反思：复盘你融资过程中曾经踩过的坑

五、融资谈判—知己知彼

-尽职调查与反调查

-融资谈判准备工作

-融资谈判需注意的原则

-选择合适的谈判人员

-融资谈判的博弈

-融资谈判的底线

v 经验案例：过程中穿插通俗易懂的案例便于创始人理解

v 总结反思：复盘企业谈判过程中的得与失

六、融资工具—创始人一定要掌握的关键点

-PE/VC如何对企业进行估值

-国内信用证融资工具

-银行需要注意的财务指标

-境外融资流程和实例

-的风险和风险防范

-过桥资金的运用和案例分析

-内保外袋和套利隐患

v 经验案例：过程中穿插通俗易懂的案例便于创始人理解

v 总结反思：复盘使用融资工具的经验总结

七、如何满足投资人的投后管理—让投资人更愿意跟投下一轮

-资金集中管理模式

-预算管理和流程

-现金流管理

-信用管理：筑起资金安全的“防火墙”

-收益管理：超募阶段的保值增值

-过桥资金的运用和案例分析

-内保外袋和套利隐患

v 经验案例：过程中穿插通俗易懂的案例便于创始人理解

v 总结反思：复盘应对投资人投后管理过程中经验和教训

八、政府融资—政府扶持资金的争取

-返水资源的争取

-商委资源的争取

-科委资源的争取

【企业IPO】

一部分：企业上市准备工作

第二部分：IPO项目管理

第三部分：IPO项目几个值得关注的重点

1、企业次公开发行股票并上市应具备的主要条件（创业板、主板、中小板）

  2、企业改制设立股份公司具体的程序

  3、选择合适的上市主体、确立上市架构

  4、多层次资本市场

  5、上市大致需要的时间

  6、如何选择中介机构

  7、企业上市的成本分析

  8、IPO与重组上市的主要区别（借壳上市需具备“三种”能力）

  9、科创板IPO的主要流程（科创板IPO需要注意的问题）

  10、2019在审企业IPO财务&法务审核部分解读

第四部分：企业成功IPO的十个要点分析

第五部分：美股和港股

【主办单位】：北京启宣教育集团

【授课时间】：两天一夜 2019年8月24-25日 星期六、日  9:00—17:30   18:30—21：00

【授课地点】：北京

【课程对象】：股东、总裁、董事长、法人代表、CFO、财务副总裁、财务总监以及其他感兴趣想提高的学员

【课程方式】：实战讲授+案例分析+小组研讨+实操练习

【讲师介绍】：杨艳梅 老师

讲师背景：高级会计职称、澳大利亚注册会计师、IFA国际财务会计师

职业背景：在预算、税收筹划、职业背景：融资、兼并收购。企业IPO、政府公共关系（GR）、公司外联（PR）、人力资源管理、绩效管理、行政管理等方面都具有丰富的经验。

工作经历：媒体零售上市公司财务总监，020+互联网公司董事、副总裁，历任联想、苏宁世界500强企业财务负责人

主讲课程：

预算管理与控制

预算与商业分析建模

预算与绩效考核

财务计划、预算与分析

预算编制与控制实务

财务报表阅读与分析

非财务中高管的财务课程

财务影响力与跨部门沟通技巧

成为业务伙伴—销售、市场财务支持

内部控制与企业风险管理

财务汇报技巧与PPT展示

成为业务伙伴—供应链财务支持

经营决策分析与风险管理

财务标准化建设与财务流程管理

公司财务分析与风险防范

现金流与营运资本管理

IPO辅导研修班—企业高管角度

中高管决策者的财务课程

利润导向的费用管控实务

高绩效财务团队建设

股权激励方案设计与实务应用

精准成本核算—把费用摊在谁的头上？

业财融合与价值创造

培训客户：

易果生鲜、中国网财经、国安社区、北京会计学院、南开大学商学院、阳光保险集团、巨商网、CFO良师益友、中国CFO发展中心等多家企业及机构