成为理财师须要具备什么条件

成为理财师须要具备什么条件

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理财规划师考试形式：

理财规划师分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式;专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。理财规划师、理财规划师还须进行综合评审。

助理理财师考两门：基础知识和专业能力(《基础知识》、《专业能力》都需涂写机读卡答题;《基础知识》包括单选、多选和判断，《专业能力》只有选择题)。

理财规划师考三门：基础知识、专业能力和综合评审(其中《基础知识》、《专业能力》通过涂写机读卡答题，包括单选、多选和判断;《综合评审》为笔答题，以案例分析为主)。

理财规划师培训对象：

（1）信托投资、房地产、、等相关人员;

（2）证券公司的投资顾问和客户经理。

（3）提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等。

（4）保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、业务员。

（5）基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。

（6）高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。

（7）有志于从事理财规划的人员;

（8）各行各业的管理人员;

（9）银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。

学校地址：成都三洞桥路12号四川出版集团2F 华商教育

公交路线：

花牌街站：4路; 7路; 37路; 56a路; 56路; 62路; 340路

金仙桥站：42路; 109路; 126路; 127路

西月城街：4路; 7路; 37路; 56a路; 56路; 62路; 109路; 340路

上同仁路：340路

槐树街西：30路; 48路; 54路; 341路

西安北路：42路; 126路

永陵路东：30路; 48路; 54路; 341路

抚琴南路：163路

距地铁站（通惠门）1000米