财务规划师也称为财务策划师（RFP），是通过科学公正的财务分析程序，对公司或个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理，有效规避投资及经营风险，从而实现资产保值与增值的专业性人才。
财务规划师是做什么的
1. 依据客户的资产规模、理财、保险需求,提供综合性咨询服务,并利用金融工具制定适合方案；
2. 对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议；
3. 为客户提供保 障需求缺口、家庭财务状况分析,并制定保险、理财解决方案。
财务规划师报考条件
助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一。
① 连续从事本职工作满6年以上，持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。
② 金融相关专业专科以上学历。
③ 非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。 相关专业是指：经济学、管理学、法学。
理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一。
① 连续从事本职业工作13年以上，持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）；
② 取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；
③ 取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；
高级理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一。
① 连续从事本职业工作19年以上，持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。
②取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
③ 取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
