随 着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心” 顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的理财规划师 及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师是一种理财规划职称,目前“理财规划师”已列入职业大典，2004年《理财规划师职业标准》正 式发布。

一、认证价值

年理财规划师新的职业标准由劳动部颁布，《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》是由我国政府颁发的法定证书，认证特点突出性、实用性， 结合中国国情，系统培养理财规划师的专业技能。证书网上备案，电子注册，全国通用，根据人事部、劳动部的新规定，凡获得或高级技师证书者， 将享受工程师或工程师待遇。同时，在国际上受到联合国和一百多个以及国际经济组织的认可。《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》不同于行业协 会组织颁发的证书，后者属于民间社团证书性质，不具备政府法定的认可度，只在个别行业系统暂时承认。

二、学习收益

1．获取法定职业资格认证，持证上岗--提升客户信任度；

2．专业系统的实战培训—提升职业竞争力，塑造个人职业价值；

3．把握行业发展趋势，与时俱进—为自己打造“黄金”职业生涯；

4．定期参与维克多理财精英沙龙，共享人脉资源和学习交流的机会；

5．合格学员进入维克多咨询“理财库”，享受客户和人才机会。

三、报考对象

1．银行的分管个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；

2．证券公司的投资顾问和客户经理；

3．保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、业务员；

4．基金公司销售经理、客户服务人员；

5．投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；

6．提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。

四、报考条件

（一）助理理财规划师（三级，具备以下条件之一者均可报考）：

1．高中或中专学历，连续从事本职业相关工作6年以上；

2．具有相关专业大专以上学历证书；

3．具有其他专业专科以上学历证书，连续从事本职业相关工作1年以上。

（以大专以上层次教育的相关专业的在校生，允许在毕业前一年申报三级职业技能鉴定）

（二）理财规划师（二级，具备以下条件之一者均可报考）：

1．具有高中或中专学历，连续从事本职业相关工作10年以上；

2．具有大专学历，连续从事本职业相关工作5年以上；

3．具有本科学历，连续从事本职业相关工作3年以上；

4．具有硕士学历，连续从事本职业相关工作1年以上；

5．取得三级证书后，连续从事本职业工作2年以上。

（三）理财规划师（一级，具备以下条件之一者均可报考）：

1．取得二级证书，并且连续从事本职业相关工作13年以上；

2．取得二级证书后，连续从事本职业相关工作2年以上。

五、课程特色

培训目的：通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。获得职业理财规划、咨询从业资格证。

培训内容：与 国际CFP考试及教学内容接轨，并根据职业标准要求和中国的具体国情相应增加相关模块，主要包括：经济学、货币金融学基础、会计报表与财务分析、家庭 收入与消费规划、投资策划与管理、税务制度与策划、风险与保险策划、社会保障与企业年金、理财规划法律制度及理财计算、理财规划流程、股票债券投资、外汇 理财、不动产投资、保险规划等实务操作课程。

授课师资：国内知名教授担纲授课,全部师资均拥有多年金融、财务策划实战与讲授经验。

六、考试方式

每年5月、11月，一年两次全国统考，分理论知识考试、专业技能考核、综合评审三门，理论知识题型为单选、多选，专业技能考试题型为单选，综合评审题型为选择题，上机作答。三门考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。

七、报名材料

1．《福建省职业资格鉴定报名表》及工作证明各两份；

2．学历证书，身份证复印件各两份；

3．原技术等级证书原件及复印件两份；

4．2寸黑白正面免冠近照六张。

报名地址：福州市五一北路158号高景商贸中心4楼401

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