随着过去近30年中国经济的发展，中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分从激进投资和财富积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展。因而对能够提供客观、理财服务的理财师的要求迅猛增长。麦肯锡的一项调查资料表明，2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元，专业理财将成为我国具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成发差，我国理财规划师数量明显不足。我国国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币，一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师。这么计算，中国理财规划师职业有20万人的缺口，在中国，只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理，而在美国这一比例为58%。

　　一、职业介绍

　　理财规划师(Financial Planner)是为客户提供理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供的服务，因此要求理财规划师要掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案。同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

　　二、认证价值

　　2006年理财规划师新的职业标准由劳动部颁布，《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》是由我国政府颁发的法定证书，认证特点突出性、实用性，结合中国国情，系统培养理财规划师的专业技能。证书网上备案，电子注册，全国通用，根据人事部、劳动部的新规定，凡获得或高级技师证书者，将享受工程师或工程师待遇。同时，在国际上受到联合国和一百多个以及国际经济组织的认可。《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》不同于行业协会组织颁发的证书，后者属于民间社团证书性质，不具备政府法定的认可度，只在个别行业系统暂时承认。

　　三、培训特色

　　的专业师资：讲师均来自于高校知名教授、学者以及各金融机构的专业人员，具有多年

　　丰富的教学经验和实务操作经验。

　　专业的案例分析： 所有课程均以多样的案例进行分析，指导学员进行分析，并模拟演练。便于学员理解课程内容，促进学员在实际工作的应用。

　　严格的督学制度： 教务部执行严格的督学制度，课前预习、课后复习。特别安排强化辅导课程，便于学员整体掌握所学知识。考前统一安排考试辅导、现场或远程答疑，便于学员顺利通过考试。

　　独特的教学方式：专职班主任负责班级管理，在紧密的学习之余为大家组织轻松健康的班级活动，促进学员间的沟通交流，为大家搭建资源平台。

　　海量题库强化练习：为学员提供海量题库、解析、作业、模拟考试等，为学员提供高质量的题库，让学员真正“熟能生巧”、“事半功倍”，顺利通过考试。

　　四、报考条件

　　(一)理财规划师(职业资格二级，具备以下条件之一者均可报考)：

　　(1)连续从事本职业工作10年以上并取得本职业三级职业资格证书者;

　　(2)取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上者;

　　(3)取得硕士及以上学历毕业后，连续从事本职业工作3年以上者;

　　(4)取得培训中心本科学历毕业证后，连续从事本职业工作5年以上者;

　　(5)取得培训中心专科学历毕业证后，连续从事本职业工作6年以上者。

　　五、报考对象

　　银行的分管个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;

　　证券公司的投资顾问和客户经理;

　　保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、业务员;

　　基金公司销售经理、客户服务人员;

　　投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;

　　提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。

　　六、考试方式

　　每年5月、11月，一年两次全国统考，分理论知识考试、专业技能考核、综合评审三门，理论知识题型以单选、多选和是非判断为主，专业技能考试100道单选题，综合评审题为50道不定项选择题。三门考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。

　　七、报考手续

　　1、填写《中华人民共和国职业资格鉴定申报表》两份;

　　2、提供资历证明(身份证、学历证书复印件各2份);

　　3、黑白照片一寸 3 张，两寸3 张。

　　八、收费标准

　　理财规划师(二级)4980元(含报名费、教材费、考试评审费、培训及增值服务费);

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