理财规划(Financial Planning)是‌‌指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

★培训对象

(1)银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。

(2)证券公司的投资顾问和客户经理。

(3)保险公司的培训经理、销售部管理人员、业务员。

(4)基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。

(5)提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等。

(6)各行各业的管理人员

(7)有志于从事理财规划的人员

(8)信托投资、房地产、、等相关人员

(9)高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。

★培训师资

所有培训教师均为金融领域的教授，聘请部分参加过《理财规划师职业标准》起草和统编教材的编写。实务经验丰富，理论素养深厚，授课风格灵活生动。

★资格认证

通过培训，参加统考后，考试合格者将获得由劳保部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书。理财规划师职业资格证(ChFP)是由中华人民共和国人社部颁发的职业资格证书，是一个由政府颁发的理财规划师职业资格证书。证书采用全国统一编号，可登录人社部――职业资格工作网和理财规划师考试网查询真伪。该证书是相关人员求职、任职、普升、包括出国等的法律上的有效证件，记入档案、全国通用。理财规划师职业资格证书在世界贸易组织(WT0)一百五十多个成员国中互认。

★报名时间与考试时间

以人社部规定的时间为准：

报名时间：上半年4月前、现半年10月前

考试时间：上半年5月份、下半年11月份

备注：上机考试;专业能力考核、综合评审可使用专用计算器。

★培训教材

《理财规划师职业资格培训教程》

该教材由中国就业培训技术指导中心组织编写，中国财政经济出版社出版发行。

★报考条件

理财规划师(三级)(报名具备以下条件之一即可)

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以技能为培养目标的技工学校、技-师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

理财规划师(二级)(报名具备以下条件之一即可)

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。

3、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

4、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

注意：不符合上诉条件的，可以直接致电翰飞教育!或者加了解!

★报名资料

(1)单位开具两份相关从业年限证明(都需加盖单位公章)

(2)身份证复印件两份

(3)学历证复印件两份

(4)一寸彩照2张，两寸2张(蓝底)

★学校简介

贵阳翰飞会计培训是由起初的记账公司而发展成会计培训机构;是国内专业的会计实操培训实战品牌!我们对1000多名大学生和500多名私企老板进行问卷调查发现;很多财会专业毕业的大学生都苦于没有财务工作经验而找不到工作而感到苦恼, 很多私企老板苦于不懂财务而感到管理不善。

为解决这1问题，我们开设了会计实操培训，组建了会计实操培训教师团队，本机构开设有

1、会计实操培训班、

2、会计职称考试培训班、

3、经济师培训、税务师培训、

4、注册会计师培训班等课程;欢迎你的到来，我们愿为你的会计之路作好铺垫，愿你能实现你的会计之梦!招生对象：有无会计基础均可，想从事会计工作，有志加入会计行业的社会各界人士;

★教学特色

小班教学、随到随学、手把手教学、包教包会、循环开班、学会为止;毕业后可免费实习，工作中遇到任何会计问题可免费咨询老师。

★服务理念

让参加学习毕业生都能熟练会计工作;让私企业老板都能懂税法，做会计;让想学会计的学员都能学懂会计! 贵阳翰飞会计培训宗旨：致力于锻造真账培训集合的精英团队致力于推动会计行业的发展，和全体同仁的收入水平共走创富之路致力于创造贵州乃至全国强大的智慧型企业机构 贵阳翰飞会计培训经营宗旨：精心服务 精致作业 精细做人

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