理财规划师考证班()

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理财规划师(FinancialPlanner)是为客户提供理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

一、理财规划师简介

理财规划(FinancialPlanning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

二、职业介绍

理财规划师(FinancialPlanner)是为客户提供理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部(原劳动和社会保障部)制定的《理财规划师职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供的服务，因此要求理财规划师要掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

三、理财规划师职业资格认证的性

理财规划师职业资格认证(ChFP)是由中华人民共和国劳动和社会保障部颁发的职业资格证书，是一个由政府机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号，可登录劳动和社会保障部――职业资格工作网查询真伪。2007年12月31日，国务院办公厅颁布了《关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》(国办发〔2007〕73号)，通知指出，“凡经国务院人事、劳动部门会同有关部门批准设置的非行政许可类职业资格，要在清理规范的基础上确定保留的项目并向社会公布。其他各类非行政许可类职业资格都要分类进行清理：国务院其他部门、各直属机构、各直属事业单位及下属单位自行设置的要及时清理，确有必要的，经国务院人事、劳动部门会同有关部门审批后纳入统一管理，并向社会公布，其他的一律停止。”

四、证书等级

理财规划师职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师(职业资格三级)、理财规划师(职业资格二级)、理财规划师(职业资格一级)。 目前人力资源和社会保障部已开展助理理财规划师(职业资格三级)和理财规划师(职业资格二级)全国统一认证工作，理财规划师(职业资格一级)试点认证工作。目前人力资源和社会保障部已经委托北京市职业技能鉴定中心开展全国试点认证，东方华尔参与主持教材起草培训及相关工作。

五、职业鉴定报考条件

1、三级：连续从事本职业或相关职业5年以上

2、二级：取得资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。

3、一级：取得资格、中级职称，连续从事本职业工作2年以上。

六、职业资格鉴定申报资料

1、身份证、学历复印件各2份;

2、二寸蓝底彩照4张;

3、填写申报表。

七、报名及考试时间

每月月底报名，次月第三个周六考试。

八、考试方式

笔试(理论知识、操作技能)

九、证书及查询

证书：考试合格，由《人力资源和社会保障部》统一颁发全国通用职业资格证书。

全国统一查询：.osta

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