广州理财规划师培训补习有用吗?理财规划师在为客户做家庭财富管理的过程中,会用到很多专业知识。这些知识在学校学不到(虽然已有学校开设了投资理财专业),更多的是在专业证书培训或工作中得到。从业多年,证书也考了不少。开始可能是为了考证而考,为了就业而考。真正认清工作理想后,考证就成了自我增值的重要方式。目前市面上跟理财规划相关的证书很多,除了国际协会认证的、政府机关认证的、社会协会认证的,还有部分省市和大学也都推出了自己认证的相关证书。下面就我所认知的理财规划师证书做相关梳理,披沙拣金,希望对各位从业者有所帮助。
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认证对象:
1、银行、保险、证券、基金、信托、投资等金融领域企业高层管理者集团,上市公司,企事业单位财务或投融资高管、政府财经部门主管官员。
2、会计师事务所、税务师事务所、律师事务所、房地产投资等企业的高层管理者
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银行客户经理的转变
从储蓄客户管理向高端财富客户管理的提升;从企业信贷到全金融服务的提升;从依托银行理财产品到运用银行、证券、保险等全金融产品的提升;从网点柜员向理财客户经理身份的转变。
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