【培训内容】

课程设置专业，打造理财经英。
教材包括：《个人理财》《投资规划》《税务、遗产、福利与退休理财规划》《风险管理与保险规划》等。 培训目的旨在培养即精通金融理论，又擅长营销实践的理财专业人才。

【培训对象】

1 、银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。
2 、证券公司的投资顾问和客户经理。
3 、保险公司的培训经理、营销管理人员、营业部经理、业务员。
4 、基金公司销售经理、客户服务人员。
5 、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。
6 、提供理财咨询的其他专业人员，如注册会计师、律师等。

【报名条件】

（具备以下条件之一者）
1. 大专学历，从事本职业工作 4 年以上。
2. 相关专业学士学位，从事本职业工作 3 年以上。
3. 获得相关专业硕士学位，从事本职业工作 1 年以上。