2015上半年『理财规划师』职业资格招生简章
（职业资格证书）
―――――指导，，一次未过免费培训直到通过为止。
一、【职业定义】：运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员。
二、【职业等级】：理财规划师（职业资格二级），助理理财规划师（职业资格三级）
三、【培训目的】：为了满足我国银行、保险、证券等金融相关行业理财规划人员的需要，提升金融理财行业的专业服务水平和营销服务层次,培养合格的理财专业人才。预测2年内，理财规划师将成为继律师、注册会计师后热门的黄金职业，劳动与社会保障部于2005年8月开始推出理财规划师职业资格认证工作。
四、【报考对象】：金融行业如银行人员、证券分析人员、保险人，企业财会人员、金融资产评估人员，投资中介人员，基金及咨询、经纪业相关人员，理财咨询的相关人员，以及从事或准备从事本职业的人员。
五、【报考条件】：
——理财规划师职业资格二级（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
——助理理财规划师职业资格三级（具备以下条件之一者）：
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有以技能为培养目标的技工学校、学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。??
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书（大四学生可以报考，可以享受学生价）
六、【考核和证书颁发】：理财规划师列入劳动社会保障部核定的统考项目，分为理论知识考试和专业能力考试两种形式。理论知识考试与专业能力考试时间均为90分钟；综合评审时间不少于30分钟。?其中理论知识：上午8点30分-10点，技能考核：上午10点30分-12点，综合评审时间在理论与技能考试通过后进行。全部模块考试通过，（考试未通过下次免费培训）颁发由劳动和社会保障部核发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》，该证书全国通用，无须年检，是求职、任职的资格凭证。
七、【培训课程特色】：整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户一生的理财规划报告，培养学员开展理财服务和个人金融营销的能力。
八、【考试及授课时间】
授课时间：周六或周日l
教材选用：理财规划师工作要求、理财规划师基础知识l
l全国统考时间：每年5月和11月中旬，考试内容《基础知识》、《实际操作技能》两部分。加论文答辩
九、【收费标准和培训安排】：
三级：社会考生3350元/人，在校学生：1800元/人（含教材费、培训费、认证费、报名费、理财计算器）。
二级：4100元/人（含教材费、培训费、认证费、报名费、理财计算器）。
（三人以上每人优惠100元/人，）。
十、【师资与特色】：
浙江工商大学金融专业讲师、教授，及相关领域的及学者。实务经验丰富，理论素养深厚，授课风格灵活生动。
为学员量身订做职业发展规划，帮助学员在不同发展时期获得明晰的发展远景
学员加入我们的理财库，优先享有向各大合作伙伴的机会；
学员享有优先参加我们组织的银行、保险、理财等方面的讲座、会议、沙龙等。
【报名方式】：
1.填写报名表格(CFP培训资格申请表、CFP工作经验认定表)；
2.提交报名资料(身份证复印件、最高学历原件、免冠，2寸照片4张)；
3.以上审核通过后——交付培训费用——学员等待入学.
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