一、RFP简介

RegisteredFinancialPlanner（简称RFP）是美国的四大理财证书之一，是美国注册财务策划师的简称，是个人理财行业里的专业资格。RFP是美国注册财务策划师协会推出的一种全球认证体系，是全球承认的个人理财行业专业资格国际认证。RFP其会员组织已遍布全世界包括美国、加拿大、英国、法国、德国、瑞士、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、韩国、印度、香港、马来西亚和南非等地区，在亚太地区已分布21个和地区。RFP在中国目前已实现了授课教材本土化、中文授课、中文考试、在中国内地考试并获得美国颁发的资格证书等一系列的规范。中国RFP的培训与资格考试是直接从美国注册财务策划师协会得到正式合法，并被全球认可的资格培训与考试。RFP课程由业界有丰富实践经验的国内外授课，全球统一标准化管理，教学品质接受美国注册财务策划师协会的严格控制。

20世纪70年代，RFP首先出现在美国，继而在国际盛行，如今在许多已经深入到每一个家庭和个人，现时的RFP，普遍在欧美各国中的银行、保险、证券公司、会计、法律事务所任职。2003年美国注册财务策划师认证课程引入中国，在中国内地包括北京、上海、江苏、成都、广州、深圳、陕西等地开办RFP资格认证课程，2006年RFP项目培训在福建地区分别在中国建设银行厦门分行、交通银行厦门分行、中国农业银行厦门分行成功举办。2007年中国太平洋人寿保险、泰康人寿RFP项目启动。2008年07月，中国建设银行总行文件“建人（2008）256号”文件明确认定RFP资格为中级理财师岗位资格。2011年RFP中国管理中心为湘财证券等多家证券公司组织了RFP项目课程。截止2013年，RFP目前已成为全球大，行业标准统一的金融领域国际性证书。

二、培训对象

1.具有专业资格认证者，如劳动社保部理财规划师CFP、AFP等；

2.企业决策者/行政人员/职业经理人；

3.银行个人业务部的管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；

4.保险公司的培训经理、营业部管理人员、营业部经理、业务员；

5.证券公司的投资理财顾问和客户经理；

6.基金公司销售经理、客户服务人员；

7.投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；

8.提供理财咨询的其他专业人员（注册会计师、律师）；

9.其他在个人、家庭理财投资方面有志提高水平的各界人士；

三、认证考试

顺利完成全部课程（考试合格且出勤率大80%以上）的学员，并获准参加RFP统一考试，考试通过后，由注册财务策划师学会颁发《国际注册财务策划书》资格证书

四、课程设置

国际理财专业课程共五门是在培养国际理财师专业能力的基础上，结合考试内容，以使学员具备国际理财师从业资格与业务能力。

uRFP-C财务策划基础（FoundationofFinancialPlanning）；

uRFP-CN02投资策划（InvestmentPlanning）；

uRFP-CN03保险计划（InsurancePlanning）；

uRFP-CN04税务及退休计划（Tax&RetirementPlanning）；

uRFP-CN05财务策划实务与策略（AdvancedFinancialPlanning）。

五、报名方式

1.报名表格（附后）及两寸彩色登记照片4张;

2.附上身份证、最高学历复印件;

可预约试听

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