我国建筑设计行业发展概况及行业发展前景分析

　　建筑设计行业作为建筑工程从投资到最终实现中起承前启后的核心环节，是为建筑工程建设项目提供全过程技术和管理服务的智力密集型、技术密集型行业，是将工程建设科技成果转化为现实生产力的主要途径之一，是推动技术创新、管理创新和产品创新的主要平台，是带动相关建筑材料、建筑施工等行业发展的先导。

　　1、建筑设计行业发展概况

　　(1)我国建筑设计行业保持发展态势

　　世界发达勘察设计行业的发展历程表明，建筑设计咨询是整个建筑工程链条的关键核心环节。我国建筑设计行业的市场需求主要来自于存量建筑的改造业务以及新建建筑的稳步增加。作为与社会固定资产投资相关性较强的行业，下游各领域固定资产投资规模的稳步增加将迅速向产业链前端建筑设计行业传导，带动行业市场容量的持续释放。中国产业信息网发布的《2014-2019年中国绿色环保建筑设计市场评估与投资前景分析报告》显示，我国建筑设计行业营业收入由2006年的461.75亿元增长至2012年的1,676.70亿元，年平均增速达43.85%，人均营业收入由2006年的18.30万元增长至2012年的50.19万元，行业整体效益稳步提升。此外，工程勘察设计行业十二五发展纲要指出，至2015年末我国工程勘察设计企业营业收入年均增长率可达15%以上，行业将进入稳步发展阶段。

　　(2)社会固定资产投资增长直接拉动行业市场容量的提升

　　建筑设计行业位于工程建设业务链条的起始阶段，是固定资产投资转化为现实生产力的先导工作。目前，我国几乎所有的建筑工程项目均需由建筑设计企业提供包括可行性研究、工程勘察设计、城市规划、建筑设计、景观设计以及装饰设计等在内的技术咨询服务。根据统计局数据显示，自2004年以来，我国固定资产投资规模均保持较高增速。2013年，我国固定资产投资总额达447,074亿元，较上年同期增长19.32%。此外，投资作为拉动我国经济增长的主要推动力，在宏观经济处于景气度下行区域时将通过出台经济刺激政策等多种手段拉动投资增长。因此，固定资产投资规模增长的传导效应以及建筑设计重要性的日益显现，将拉动建筑设计行业市场容量逐年提升。

　　(3)工程设计收入为建筑设计行业重要收入来源

　　按照业务类型来分，我国建筑设计行业营业收入可划分为工程设计收入、工程承包收入、工程勘察收入、工程技术管理服务收入、其他及境外收入五种类型。根据统计数据显示，2012年我国建筑设计上述五种类型业务收入占比分别达到47.87%、37.64%、2.08%、2.23%、10.17%，其中工程设计收入达802.62亿元，是整个建筑设计行业的重要收入来源。近年来，受益于国民经济持续稳定增长，城镇化进程的加快，下游各领域对于建筑设计的市场需求持续上升。2006年至2012年间建筑设计单位的工程设计收入、工程技术管理服务收入、工程承包收入、其他及境外收入均保持增长态势。

　　(4)行业内企业数量较多，产业集中度相对较低

　　建筑设计行业在我国属于朝阳行业，正处于发展时期，发展前景广阔。总体来看，国内建筑设计行业集中度较低，行业内建筑设计单位市场份额均不高，行业内尚未出现能够主导国内市场格局的规模化企业。2012年我国建筑设计企业家数达4,756家。其中，甲级资质建筑设计企业数量为1,633家，占比达34.34%，建筑设计行业整体产业集中度相对较低。“十二五”期间，我国将大力提高建筑设计行业产业集中度，鼓励行业骨干企业通过兼并重组等手段，提高建筑设计单位发展规模。未来随着行业各企业在市场竞争中逐渐分化，具备较强技术创新水平、设计质量以及综合特色服务能力的行业优质企业，将通过市场占有率提升等多种手段实现自身业务规模的持续增长。

　　(5)受历史因素影响，行业呈现一定的区域、细分领域分割特征

　　在建国初期，我国建筑设计行业业务经营模式主要延承前苏联模式，实行完全的计划经济管理。建筑设计单位作为事业单位接受计划的设计任务，并严格按照行政区域、行业进行分类设置及管理，市场条块分割较为明显。自改革开放以来，相关的政策、法律法规已为建筑设计行业市场一体化进程提供了较好的机制，且主要设计单位已完成事业单位企业化管理及转企改制等多轮改革，行业市场一体化呈逐步提速态势。总体而言，统一开放的市场竞争环境已成为建筑设计行业发展的主要趋势，但受行业历史发展特点等因素影响在市场一体化的具体实施过程中行业地方保护主义等现象仍不同程度存在。为此，中国勘察设计协会在《工程勘察设计行业2011-2015年发展纲要》指出要加快构建统一开放的市场，研究制定《工程勘察设计单位跨省承揽业务市场监管办法》，加强市场监管，防止地方保护，实现市场统一。

　　(6)建筑设计行业具有典型的技术密集型、智力密集型特征

　　建筑设计行业属于智力、人才密集型行业，具有典型的轻资产、重人才、附加值高的生产性服务行业特征。因此，具备一定技术知识水平、从业资质、设计业务经验以及相关管理经验的人才是行业内企业保持自身竞争优势的核心资源。根据中国勘察设计协会统计，2012年末我国建筑设计行业专业技术人员占比达79.30%，其中高级职称人员比重为19.09%、中级职称人员占比达32.34%;执业注册人员所占比重为22.24%。经过长期的发展，我国建筑设计行业已经形成了较为充分的人才储备，为行业整体实力的提升提供了良好的人力资源。

　　3、建筑设计行业市场发展前景

　　作为工程建设价值链的前端，建筑设计行业主要为商业办公、科教文化、医疗等公共事业，铁路、公路、城市公共交通等基础设施建设，工业建筑及居住建筑等涉及国民经济生产生活众多领域的投资建设项目提供相关设计咨询服务。下游各领域新增固定资产投资规模的上升以及既有建筑改造的稳步推进将对我国建筑设计行业的发展起到较大的牵引及驱动作用。

　　(1)城市化进程不断推进带来的建筑设计市场需求

　　根据城市规划的相关规定，城市新增加一个常住人口，需增加建设用地100平米，相应的带来对各种房屋的需求约30平米。近年来，我国城市化进程正处于高速推进过程中，城镇化率由2002年的39.10%提升至2013年53.73%，十余年间平均每年上升约1.33%。根据相关研究资料显示，城镇化水平在30%至70%之间的阶段是一个建筑行业的成长阶段。《2008年中国城市竞争力蓝皮书：中国城市竞争力报告》指出，至2030年，我国城镇化率将达到65%。“十二五期间”年均城市化率保持增长1到2个百分点，年均新增城市人口将超过1,000万。随着我国城市化进程的不断推进，新增城市人口的增加将为我国带来各种房屋需求近3亿平方米。

　　(2)公共建筑市场需求增长迅速

　　以政府投资为主的公共建筑市场是民用建筑设计市场一个重要的组成部分，主要包括政府投资的城市基础设施以及公共服务设施等领域。公共建筑是重要的公共活动场所，是体现城市风格和时代特征的重要载体，是经济社会发展水平的重要体现。近年来，随着我国经济和社会的发展，城镇化进程的不断加快，居民对以医疗、教育、体育文化设施、政府公共机构、公共园林景观、展览中心、车站大楼等为代表的城市基础设施和公共服务设施需求日益增多。“十一五”期间，我国与酒店、教育、卫生、文化体育和公共管理等有关的固定资产投资持续增长。这一领域的固定资产投资必将直接拉动医疗建筑、教育建筑、文化建筑、体育建筑、酒店建筑等涉及公共事业相关建筑工程设计业务的增长。

　　(3)城市轨道交通等基础设施建设带动相关建筑设计行业发展

　　旧城改造和新城开发必须坚持交通基础设施同步规划和建设原则，随着我国城镇化率的提升以及居民生活水平的改善，我国城市轨道交通业已步入跨越式发展新阶段。根据《中国城市轨道交通年度报告2011》统计，截至2011年底，仅在中国内地已有14个城市拥有56条运营线路，总里程达1,714km。目前，我国15个城市的条线路正在建设中，全部在建线路数量达70条，总里程2,000km 左右。据统计，目前我国已发展和规划发展城市轨道交通的城市总数已经超过50个，全部规划线路超过400条，总里程超过13,000km。此外，2012年9月5日，发展与改革委员会集中批准了苏州、常州、杭州等全国25个城市的轨道交通建设项目，涉及总投资超过8,000亿元。未来城市轨道交通建设项目的增加将给车站建筑、车辆段、地下空间、轨道交通上盖物业以及周边商业开发等领域的建筑设计业务带来新的发展机遇。我国部分城市轨道交通近期建设规划情况具体如下：

　　(4)区域间产业转移趋势推动建筑设计需求增长

　　根据发展经济学的产业梯度转移理论，我国目前已进入东部发达地区第二产业向中西部欠发达地区转移，东中西部共同发展的阶段。根据统计年鉴资料整理，2006-2013年，我国东部发达地区第二产业比例由51.35%降低至46.86%，而第三产业比例由41.42%提高至46.97%。相应地，2006-2013年期间，我国中部地区2和西部地区3的第二产业比例分别提高了4.00和4.28个百分点，第二产业增长明显。此外，为调整和优化经济发展的区域布局，建立区域间协调发展的全新格局，我国江苏沿海地区、皖江城市带承接产业转移示范区等13个区域规划相继升级为级规划，构成起新时期区域均衡发展的总体蓝图。随着我国东部地区将逐渐向后工业化时期过渡，第三产业比重将继续逐步提升，进而将推动相关商业建筑、原有工业建筑改造等建筑设计业务需求。而中西部地区承接东部地区相关转移产业，工业化水平的提升将带来工业建筑的大量设计需求。

　　(5)建筑节能减排标准提升带来的绿色建筑及既有建筑节能改造需求释放

　　建筑业需要大量的建造及运行使用能源，据统计我国建筑能耗量约占全国总用量的1/4，居耗能 位。因此，发展节能建筑已经成为促进经济发展方式转变，实现节能减排约束性目标的重要途径之一。截至2013年底，我国共有518个项目获得绿色建筑评价标识，此外，江苏省苏州工业园区、北京市未来科技城、天津市滨海新区等多个地区已作为示范区域进行绿色生态城区建设实践。为进一步深入推进绿色建筑发展，财政部、住房和城乡建设部发布的《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》明确指出，至2014年政府投资的公益性建筑和直辖市、计划单列市及省会城市的性住房执行绿色建筑标准，至2015年全国新增绿色建筑面积10亿平方米以上，至2020年，绿色建筑占新建建筑比重超过30%。与此同时，伴随江苏、北京等多个省市“十二五”建筑节能专项规划及其配套激励政策的出台，我国绿色建筑市场将进入规模化发展阶段，包括绿色建筑设计、建筑节能改造设计等在内的绿色技术服务将迎来巨大市场机遇。