理财规划师（CHFP）和美国注册财务策划师 (RFP)

双班培训招生简章

认：理财规划师—-认机构》》》劳动和社会部。

国际认：美国注册财务策划师RFP---认机构》》》美国注册财务策划师协会。

一、关于理财规划师（CHFP）

理财规划师(ChFP)是劳动和社会部在全国范围内推行的理财规划专业人员资质认。根据标准，理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

通过培训，取得培训合格书。参加统考后，考试合格者将获得由劳动和社会部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格书。理财规划师职业资格书是一个由政府机构颁发的理财规划师书。劳动和社会部是具有颁发职业资格书的机构。书全国范围内有效，全国统一编号，网上随时可以查询。

二、关于美国注册财务策划师（RFP）

美国注册财务策划师-Registered Financial Planner（简称RFP）为美国注册财务策划师协特许制定的国际认资质。财务策划早于70年代在美国产生，美国注册财务策划师协会于1983年在美国正式成立，目前在全球共有15个和地区拥有其协会机构。其会员组织遍布全世界包括美国、加拿大、英国、法国、德国、瑞士、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、韩国、印度、马来西亚和南非等及香港地区，在亚太已分布21个和地区。

现时的财务策划师，普遍就职于欧美各国中的银行、保险、券、基金、信托公司、会计师事务所、律师事务所，以及在各类公司担任财务管理及理财服务等职务，其中在银行和保险公司工作的各占1/3 。由于财务策划师的高额，已成为目前全球的职业之一。

三、课程设置

理财规划师与美国注册财务策划师双班课程体系，是将家庭（个人）理财与企业理财有效结合的课程组合方式，通过对个人财务与企业财务的管理，能够有效地帮助专业人士为客户提供的理财规划服务。

1、基础课程­­——理财规划师职业资格认课程

理财规划师是由中华人民共和国劳动与社会部制定的职业标准，运用理财规划原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标提供综合性理财咨询服务人员的专业称谓。

考试科目：基础知识、实操知识、综合评审。

2、课程——美国注册财务策划师（RFP）

RFP（Registered Financial Planners）是由美国注册财务策划师协会颁发的注册财务策划师资格。20世纪70年代，财务策划首先出现在美国，继而在国际盛行，而今在许多已经几乎深入到每一个家庭或个人。1983年美国注册财务策划师协会率先成立。在美国财务策划已成为的职业，早在1997年注册财务策划师的平均就已经达到11万美元。因此注册财务策划师资格也就如同金融理财行业的通行，成为银行、保险、券等行业从业人员自我价值增值的选择。

考试科目：财务策划基础、投资策划、税务计划及遗产计划、保险计划及退休计划、理财策划。

通过理财规划师三级以上者可《财务策划基础》、《投资策划》、《保险计划及退休计划》

四、课程报读条件：

1、理财规划师职业资格认（三级）

报考职业三级助理理财规划师的，只要具备以下条件中的一条即可：
（1）连续从事本职业工作6年以上。

（2）具有以技能为培养目标的技工学校、培训中心和职业技术培训中心本专业或相关专业毕业书。

（3）具有本专业或相关专业培训中心专科及以上学历书。

（4）具有其他专业培训中心专科及以上学历书，连续从事本职业工作1年以上。

（5）具有其他专业培训中心专科及以上学历书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业书。

2、理财规划师职业资格认（二级）

报考职业资格二级理财规划师的，只要具备以下条件中的一条即可：
（1）连续从事本职业工作13年以上。

（2）取得本职业助理理财规划师职业资格书后，连续从事本职业工作5年以上。

（3）取得本职业助理理财规划师职业资格书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业书。

（4）具有本专业或相关专业培训中心专科及以上学历书，连续从事本职业工作5年以上。

（5）具有本专业或相关专业培训中心专科及以上学历书，取得本职业助理理财规划师职业资格书后，连续从事本职业工作4年以上。

（6）具有本专业或相关专业培训中心专科及以上学历书，取得本职业助理理财规划师职业资格书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业书。

（7）取得硕士研究生及以上学历书后，连续从事本职业工作2年以上。

3、美国注册财务策划师(RFP)

报考美国注册财务策划师（RFP），只要具备以下条件中的一条即可：

（1）具有培训中心专科及以上学历书，经理财规划师（三级）以上正规培训达规定标准学时数，并取得结业书者可《财务策划基础》《投资策划》《保险计划及退休计划》。

（2）大专以上学历或中级以上职称

（3）具有三年以上相关工作经验者

（5）从事金融、保险、券、投资、银行、律师、房地产等行业专业人士或对财务策划有兴趣者。

五、培训方式：

1、线上课程和线下冲刺面授相结合

为方便学员的线上学习，我们专门有一套先进的线上学习系统，通过该学习系统，可以实现如下几个功能：

1随时掌握学员的学习进度，包括在每一个学习内容上，停留了多长时间，完成的百分比为多少；

2了解学员的学习掌握情况，包括每个学员练习和试题的完成情况，学习的薄弱点；

3在以上基础上，可以进行辅导教学，比如针对学员的学习薄弱点进行辅导，为每一个学员设计不同的学习课程。

在完成了线上课程之后，我们提供了面对面的线下冲刺授课，进行考前的精讲和冲刺辅导。

2、授

所有培训教师均为均为从事国际金融行业的，全部已获得"美国注册财务策划师"专业资格，超过5年以上的教学经验，实务经验丰富，理论素养深厚，授课风格灵活生动。

六、收费

1、线上课程和线下冲刺面授相结合

收费：14800元 （含两个书考试培训所需的培训费、教材费、考试报名费及一年会员年费）

2、授

收费：16800元 （含两个书考试培训所需的培训费、教材费、考试报名费及一年会员年费）

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