很多新人入行的时候，都很迷茫的，自己也曾是新人，从小白新人到现在半新人，深深知道新人如果没有正确的指导，会走很多弯路的。新人做保险，起步也就只是3件事，这3件事反复做就可以。
1. 见人（客户）
见人，很重要。见人的目的，未必是要给对方谈保险，这点也很重要。新人朋友可能会因为开单心切，见人就想讲保险，结果有可能适得其反。多见人，可以聊很多内容，比如：听说保险有很多套路，我打算卧底保险行业，过一两个月来再来给你讲讲具体有什么套路。又比如：听说保险有不少“坑”，我去看看到底“坑”在哪里，以后来帮助朋友们避免踩“坑”。如果有人愿意直接支持你，那当然更是好事。想一想，如果你自己有一个朋友来找你聊天，你愿意聊什么内容？多找人链接，听听大家的想法，了解周围朋友的需求，比直接推产品更易于接受。客户是好的老师，客户给我们提的问题都是真问题，循着客户的真问题，有针对性的学习，效率更高。千万不要担心自己学的不够多，从而不敢见人。如果新人期正好遇到行业政策大变动时，例如近期预定利率要从3.5降到3的时候，那么直接一点也可以，毕竟保险行业的特殊性决定了一些保险产品是“机不可失，失不再来”。
2. 学习学习=输入 思考 输出。
输入：初入保险行业，有很多新名词新概念，基础的知识在线上和线下新人班的课程里都有。每天用1~2个小时学习，半个月左右的时间是足够掌握基础保险知识的。学习过程中，有任何问题或疑问，记下来，及时和自己的引荐人或者团队长或者团队小伙伴咨询或提问。当然，有些属于事务性问题，比如某个app功能怎么用这类的，建议自己查。行业大咖，业绩高手的分享，可以听，不过听完之后对自己有没有帮助，因人而异。如果能在引荐人或者团队长的指导下选择性的去听，效果会更好。新人阶段，尽量不要花钱学习。除非家里有矿或者自带资源马上要变现的新人，一般新人在做到MDRT之前，不要花钱学习。
思考：书本上的知识，通过思考，才能成为自己的东西进行输出。思考，一方面是为了输出做准备，另一方面是要进行去伪存真。比如，有些保险公司的培训会说“只有我们公司赔，其他公司都不赔”或者“我们是大公司，所以贵的有道理”，这时候，就需要我们认真思考这些结论的可靠性。只有经过自己思考的结论，讲给客户的时候，才更有底气，也是我们在保险行业长期发展的基础。输出：学习的保险内容，经过自己的思考，转换成自己的语言和大众听得懂的话语，进行传播。做输出，可以通过发朋友圈，写公众号，录视频等多种形式。输出的过程，也是一个学习的过程，不论是写下来还是说出来，你会发现和脑子里想是完全不同的。
3.避免内耗
做保险，本质也是一种销售。既然是销售，必定会有拒绝。不论是小白新人，还是行业大咖，都会被人拒绝。给客户发消息，无非就是没回复，回复拒绝，回复好的，这三种情形。回复好的，多也只占三分之一。所以，被拒绝是常态，调整好自己的心态，不用自我怀疑，避免和自己内耗，很重要。
客户拒绝保险，可能会有多种原因。找自己的引荐人或者团队长或者团队里其他伙伴进行复盘讨论，看看问题在哪里，能不能解决这个问题，以后有哪些需要改进的地方......复盘，很重要。
如果你是银行、证券、保险、基金等行业，财富管理岗位从业人员，希望能够拥有一张提高核心竞争力的专业证书，树立专业形象，提升服务质量，获取客户信任,考取RFP证书是一定需要的。
RFP课程帮助保险的伙伴们搭建系统的知识体系，升级格局思路，系统教授保险从业者所需要的大额保单专业实务能力及资产配置能力，真正赋能广大从业者的专业技能，树立个人品牌。培养从业者针对不同保险产品，输出精准的拓客思维及营销逻辑，借鉴性强，学完即可用，寿险从业者、银保从业者、三方财富管理从业者都适用。
RFP课程里面有七大规划，财务策划原理，是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划，则是分别解决专项理财目标，而财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。
什么是RFP证书？
RFP 全称美国注册财务策划师，为美国注册财务策划师协特许制定的通行的专业认证资质。RFP会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。
美国注册财务策划师（RFP）是投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，从而能够针对不同客户族群的需要，定制专属化理财规划，真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。
RFP证书价值
1)满足理财师专业能力提升的国际理财实操认证
2)一试两证：国内外认可的高端理财规划专业人才证书
3)系统知识：掌握综合理财规划内容，提升谈资，彰显专业
4)落地实操：专业落地实战，以证书为基础，以业绩产生为目标
5)继续教育：业内大咖传授可复制成功营销经验，助力开拓圈层的突破
RFP中英文证书
PFT证书
RFP考试科目
科目一：财务策划原理，科目二：财务策划
RFP考试范围
以 RFPI 大中华管理中心发布的《美国注册财务策划师 RFP 考试大纲》为准。
RFP报考条件?
①大专及以上学历
②从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人
③对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士
凡符合以上任意一个条件者，均可报名参加RFP考试。
RFP适合人群
从事银行、保险、证券、基金、第三方理财公司等其他金融相关行业的专业人士；对理财行业有兴趣
RFP适用人群理财高端证书 搭配高端人脉RFP是资金去向，也就是资金运用端证书，关注个人/家庭理财，适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。
RFP理财认证课程，在为你搭建各金融领域知识体系的同时，通过落地实操课程的实操应用，使你厚实专业能力，塑造个人品牌。RFP很适合保险人员学习，从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，RFP更落地，更务实。
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