职业介绍

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部（原）制定的《理财规划师职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供的服务，因此要求理财规划师要掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

职业发展

理财规划师有多元化发展方向。既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司、公司等。

专业的理财规划师是站在中立的角度帮客户配置资产或理财产品。而越来越多的理财规划师选择进入正规第

三方理财公司或者持有从业资格的专业人士独立执业。()。

私人理财顾问更可通过，收取咨询费、理财规划书制作费、每年定期服务费、客户盈利分成、产品方佣金等

方式来进一步提。

证书等级

理财规划师职业资格认证分为三个等级，即（职业资格三级）、理财规划师（职业资格二级）、（职业资格一级）。

人力资源和社会保障部已开展助理理财规划师（职业资格三级）和理财规划师（职业资格二级）全国统一认证工作，理财规划师（职业资格一级）试点认证工作。人力资源和社会保障部已经委托北京市职业技能鉴定中心开展全国试点认证，东方华尔参与主持教材起草培训及相关工作。

学习时间：随到随学

课程优势：常年不断循环授课，证

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