等 级

科 目

考试时间

鉴定内容

题 型

答题方式

理财规划师

（职业资格认证一级）

理论知识（共125题）

08:30--10:00

职业道德

单选：16题；多选：9题

答题卡

理论知识

单选;70题；多选：30题

技能操作（共4题）

10:30--12:30

专业能力

图表分析：2题；

纸笔作答

案例分析

案例分析：2题

综合评审（共3题）

14:00--16:30

专业能力

方案评估：2题

纸笔作答

专题论文

专题论文：3选1

理财规划师

（职业资格认证二级）

理论知识（共125题）

08:30--10:00

职业道德

单选：16题；多选：9题

机考

理论知识

单选：60题；多选：30题 判断：10题

机考

专业能力（共100题）

10:30--12:30

专业能力

单选：100题

机考

综合评审（共50题）

14:00--15:30

案例分析

不定项选择：50题

机考

助理理财规划师

（职业资格认证三级）

理论知识（共125题）

08:30--10:00

职业道德

单选：16题；多选：9题

机考

理论知识

单选：60题；多选：30题 判断：10题

机考

专业能力（共100题）

10:30--12:30

专业能力

单选100题

机考

模块一：面授实战课程

理财规划原理与基础

理财规划概述

风险管理与保险规划

分析客户风险管理需求

理财规划的内容，工具，流程

制定与执行风险管理方案

理财规划职业道德

调整风险管理方案

理财在现实生活中的价值

保险规划综合案例分析

宏观经济分析

宏观经济分析的意义和内容

投资规划

投资规划基础

宏观经济政策

收集客户信息

经济周期理论

投资产品介绍

产业政策和行业分析

投资产品的选择

当前宏观经济形势分析

家庭理财其它目标

现金管理

财务与税收

会计基础知识

子女教育规划

财务管理基础知识

退休养老规划

税收基础知识

资产传承计划

与个人理财有关的税收政策

综合理财规划

建立客户关系

客户纳税状况分析

收集客户信息

制定税收筹划方案

财务分析与财务评价

相关法律知识

个人理财的相关法律知识

制定理财规划方案

理财计算基础与操作

收益与风险

完成客户财务分析报告

财务计算器基本操作方法

综合制定各分项理财规划具体方案

模块二：面授实战课程

模块三：面授实战课程

课程总串讲

课程总串讲

基础知识

理财规划基础

理财计算器总复习

宏观经济分析

理财计算器习题演练

金融基础

财务会计知识总复习

法律基础

知识点分析与考点分析

知识点分析

理财计算器操作

考点分析

税收基础

题库练习

基础知识内容与习题讲解（一）

专业能力

财务与会计

基础知识内容与习题讲解（二）

现金规划

专业能力内容与习题讲解（一）

消费支出规划

专业能力内容与习题讲解（二）

退休养老规划

演练

全真模考（一）以及试卷讲解

税收筹划

全真模考（一）以及试卷讲解

风险管理与保险规划

全真模考（一）以及试卷讲解

投资规划

综合复习

综合理财规划方案讲解

教育规划

考前答疑

考前答疑

财产分配与传承规划

其他

考前注意事项

综合理财规划

考前复习

复习题库