【台州】2016 年下半年理财规划师招生简章

　　第八期金融理财规划师培训班

　　[概要]理财规划师作为新型的金融服务职业，被中央电视台评为全球热门职业之一，既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”中，理财师位列。到2014年5月已累计培训学员近600名,每年考证居高达百分之70左右！

　　三、【培训目标】

　　根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。

　　1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做的、整体的综合规划。

　　2. 掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；

　　3. 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；

　　4. 掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；

　　5. 根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；

　　6. 根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

　　四、【报考条件】

　　凡报考理财规划师三级的，只要具备以下条件中的一条即可：

　　（1）具有本专业或相关专业培训中心专科及以上学历证书。

　　（2）具有其他专业培训中心专科及以上学历证书，经本职业三级培训达规定标准学时数。

　　凡报考理财规划师二级的，只要具备以下条件中的一条即可：

　　（1）连续从事本职业工作13年以上。

　　（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级培训达标准学时数。

　　（3）取得本专业或相关专业培训中心本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

　　(4）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

　　五、【课程内容】

　　基础知识：理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础

　　专业技能：现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程

　　提高课程：证券投资策略房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货公司上市策划

　　考前辅导：考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解

　　六.【师资背景】

　　七、【考核和证书颁发】

　　通过培训，参加统考后，考试合格者将获得由人力资源和社会保障部（原：劳动和社会保障部）颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书。证书全国范围内有效，全国统一编号，网上随时可以查询。

　　八、【全国统考及授课时间】

　　全国统考时间：每年5月、11月中下旬，一年两次。

　　开课时间：2016年8月21日 上课地点：椒江区东京湾小区东门明月城裙房二楼

　　九、【收费标准】

　　费用包含教材费，复习资料费，培训费，考试费，老师课件、金融计算机等

　　职业资格二级（）4900元 职业资格三级3900元．

　　十、【报考资料及方式】

　　1、填写职业资格统一鉴定申报表

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