天津理财规划师培训班

【理财规划师申报条件】（符合以下条件之一者）

理财规划师——职业资格二级：

有大专学历，申报前从事本职业工作4年以上，经理财规划师培训达标准学时数，并取得结业证书；
取得相关专业学士学们，申报前从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；
取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

理财规划师——职业资格一级：

有大专学历或学士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作5年以上，经理财规划师培训达标准学时数，并取得结业证书；
具有非金融专业的硕士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作3年以上，取得一定的工作成果（含研究成果、奖励成果、论文著作等），经理财规划师培训达标准学时数，并取得结业证书；
具有金融专业硕士以上（含硕士）学位或其他专业博士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作2年以上，取得一定的工作成果（含研究成果、奖励成果、论文著作等），经理财规划师培训达标准学时数，并取得结业证书。

【培训目标】

理财规划师职业资格课程是根据劳动和社会保障部职业标准要求，通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。

【培训内容】

职业道德规范、宏观经济学、货币金融学基础、财务与会计、税收制度与税务筹划、法律基础、现金规划与家庭消费支出规划、社会保障与企业年金、保险规划、投资管理、实业投资、遗产规划、理财规划师工作要求；
理论知识和操作技能部分按照《理财规划师职业标准》，结合教材，按照入门篇、基础篇、工具篇、实践篇四大模块进行培训授课，采用课堂讲授与专题讲座、案例分析与分组讨论相结合的方式，辅以应试指导、模拟练习。

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