就业前景

近年来，随着我国经济的迅速发展，人均可支配收入越来越高，从而投资理财的概念开始逐步深入人心，因此，整个社会对理财规划师的需求量也就越来越大。据预计，我国理财规划师的缺口为20万人；2009年中国个人理财市场预计将增长到4000多亿元，并且以每年10%-20%的速度增长。未来5到10年，理财规划师将成为国内具有吸引力的职业之1，国内理财规划师的应该在8万到100万元人民币之间。

1、考试简介

按照中华人民共和国人力资源和社会保障部制定的《理财规划师职业标准》，理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供的服务，因此要求理财规划师要掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

2、培训对象

◆ 银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员

◆ 证券公司的投资顾问和客户经理

◆ 保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、业务员

◆ 基金公司销售经理、客户服务人员

◆ 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员

◆ 提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师

◆ 即将毕业并意欲从事理财工作的在校培训中心生（限报考助理理财规划师）

◆ 有意实施家庭理财规划的人士

◆ 有意扩展金融行业社交圈的白领阶层

3、申报条件：

-— 助理理财规划师（符合以下条件之1者）

（1）具有以技能为培养目标的技工学校、培训中心和职业技术培训中心本专业或相关专业毕业证书。

（2）具有本专业或相关专业专科及以上学历证书。

（3）具有其他专业培训中心专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

（4）具有其他专业培训中心专科及以上学历证书，经助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

--— 理财规划师（符合以下条件之1者）

（1）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

（2）取得本职业助理理财规划题职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（3）具有本专业或相关专业培训中心本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

（4）具有本专业或相关专业培训中心本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（5）具有本专业或相关专业培训中心本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（6）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

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5、培训目的

理财规划师职业资格课程是根据劳动和社会保障部，职业标准要求，通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户1生的理财规划报告、开展理财服务。本培训课程以“人生理财规划”课程为核心。课程内容与CFP考试及教学内容接轨，并根据劳动和社会保障部职业标准要求和中国的具体国情相应增加了有关内容。旨在培养既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才。

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考试形式

每个月全省统考，成绩合格者省厅发证，该证书全国通行。

（99.5%以上，且出证时间短）

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