理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
2011年理财规划师考试新出政策及变动情况
2011年5月开始，理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试;
三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力;均为选择题。
二级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力、综合评审(案例分析);均为选择题。
考试内容：共三门(基础知识、专业技能、综合评审)
成绩公布：
考试后两个月内
证书颁发时间：
成绩公布后两个月内
报名所需资料：
1、1寸彩色照片8张(蓝、红底都可)
2、身份证复印件2张 (正反一起，A4纸)
3、毕业证的复印件2张
4、个人鉴定申报表
5、工作证明(一、二级需要，三级不用)
注意：
1、报名表与工作证明的公章需保持一致。
2、各位学员有不明白的地方可以问报名点的老师。
公司地址：武汉市洪山区民族大道上钱村健龙尚谷杰座一号楼1106
联系：18062029114聂老师 ：18062029114
QQ：82094731
