1、丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。
2、良好的人品及职业操守 客户是理财规划师的"衣食父母"，理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。
3、相对的独立性 在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"独立的理财公司"，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。武汉理财规划师一级报名时间是什么时候呢？
武汉理财规划师一级报名时间：理财规划师一级考试分为国考和省考，两者报名时间的差异：国考时间是在每年的5月和11月，具体考试时间以湖北省人社厅文件为准，考试前前45天报名截止，11月份的这次考试，培训课程一般是9月开班，也就是说8月份就报名截止；省考考试时间是在1、3、7、9月，具体考试时间也要根据湖北省人社厅文件为准，考试前前45天报名截止。
武汉理财规划师一级报名条件：具备以下条件之一
1：连续从事本职业工作年限19年以上。
2：取得本职业2级理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
3：取得本职业2级理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
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