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从事保险工作理财规划师

90 2016-12-16 09:07:08

学习笔记

2015613日起,河北、辽宁、天津、北京、河南、湖北、山东、山西等地已明确停止保险从业人员资格考试。根据有关规定,自613日起,停止受理保险销售从业人员和保险经纪从业人员资格证书换发、变更、补发等申请。

虽然这些资格证书取消了,但我国对保险从业人员的素质要求正在逐步提高,随着保险营销人员从业资质改革逐步推进,保险已经不再是人人都能做的了:201371日起,保险从业人员被要求应具备大专学历。至于北京地区,对保险人员的资质审核更加严格——北京地区人身保险销售从业人员销售资质考试组织工作201511日正式启动,自201571日起,凡是未取得销售资质的人员,将禁止销售分红险、险、投连险和变额年金保险产品。

201511月起,保险工作必须要考的证书就已经成为了理财规划师,为什么从事保险理财规划师呢?来看看理财规划师涉及的内容吧:

理财规划师考试内容主要有:现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划。其中包含了保险规划、投资和退休养老这些都是跟保险直接相关的,另外其他方面的理财规划也会涉及保险,所以,从事保险工作理财规划师!那么,理财规划师哪里考高呢?

湖北理财规划师报考机构很多,一般机构没有申报资质,都是通过职业技能鉴定所报名的,所以个人培训和报名直接通过职业技能鉴定所报考要更好,不仅价格相对较低,而且也会高一点。湖北工业大学职业技能鉴定所隶属于湖北工业大学,是经湖北省人力资源和社会保障厅批准成立的,可以面向社会进行初级、中级、等不同等级的职业技能培训和鉴定,并由人力资源与社会保障部颁发相关的职业资格证书。在湖北属于前列,高、服务体系健全、价格合理,是很多教育培训机构合作单位!同时接受个人报考,从报名考试再到证书发放,全程跟进服务,确保学员能顺利拿证!

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