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武汉理财规划师有什么标准

97 2017-02-06 09:12:00

学习笔记

理财规划很多人可能还比较陌生,理财规划主要是指运用一系列科学成熟的方法和程序为客户制定符合客观实际、具有可操作性的,某方面或综合性的财务方案。基于客户管理财务的需求,理财规划师这项职业应运而生,那么武汉理财规划师有什么标准呢?

武汉理财规划师有什么标准,就业方向是怎么样的?

什么样的人才算是理财规划师呢?理财规划师是为客户提供理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。这样的人员必须具有非常坚实的专业性。

一般为各类企业的进出口、报关、货运业务及商务管理等工作,适宜从事证券公司、投资咨询公司、银行、各类企业证券部及理财、会计等工作。

理财规划师职业等级分类:

助理理财规划师(职业资格三级);

理财规划师(职业资格二级);

理财规划师(职业资格一级)。

理财规划师属于全国统一考试范围,职业资格具有很高的含金量。

理财规划师的考试科目有哪些:

理财规划师(一级)考试科目:

《理财规划师基础知识》与《理财规划师专业能力》,需提交一篇4000字左右手写论文

理财规划师(二级)考试科目:

《理财规划师基础知识》与《理财规划师专业能力》。

助理理财规划师(三级)考试科目:

《理财规划师基础知识》与《助理理财规划师专业能力》。

理财规划师为统一考试职业项目,符合条件的考生需在规定时间内到各地职业技能鉴定机构报名。湖北工业大学职业技能鉴定所隶属于湖北工业大学,是经湖北省人力资源和社会保障厅批准成立的合法机构,拥有面向社会进行初级、中级、等不同等级的职业技能培训和鉴定的资质,并由人力资源与社会保障部颁发相关的职业资格证书。我所职业鉴定高、价格合理、服务体系健全,可接受个人报考,全程跟进服务,拿证不拖延!

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