厦门美国注册财务策划师RFP培训班

一、RFP简介

美 国注册财务策划师-RegisteredFinancialPlanner（简称RFP）为美国注册财务策划师协特许制定的国际认证资质。财 务策划早于70年代在美国产生，于80年代正式成立了名为“国际财务策划协会”的国际组织，目前在全球许多拥有其协会机构。其会员组织也已遍布全世 界包括美国、加拿大、英国、法国、德国、瑞士、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、韩国、香港、印度、马来西亚和南非等和地区，在亚太已分布21个 和地区。
财务策划是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划，投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专 业个人理财服务。在国外，财务策划服务已不是一个新生事物，20世纪70年代，财务策划首先出现在美国，继而在国际盛行，而今在许多已经几乎深入到每 一个家庭或个人。
现实的财务策划师，普遍在欧美各国中的银行，保险，证券公司，会计，法律事务所任职，其中在银行和保险公司工作的各占 1/3。因此取得专业理财策划的资格，是日后能在激烈竞争环境下的一种强有力的提升工具；而且由于其高额，财务策划师已成为目前全球受欢迎的职业之 一。

二、培训对象

1、银行个人业务部的管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；

2、保险公司的培训经理、营业部管理人员、营业部经理、业务员；

3、证券公司的投资理财顾问和客户经理；

4、基金公司销售经理、客户服务人员,投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；

5、提供理财咨询的其他专业人员（注册会计师、律师）；

6、其他在个人，家庭理财投资方面有志提高水平的各界人士。

三、认证考试

顺利完成全部课程（考试合格且出勤率达80%以上）的学员，并获准参加RFP统一考试，考试通过后，由美国注册财务策划师学会颁发《国际注册财务策划师》资格证书。

四、课程设置

国际理财专业课程共五门是在培养国际理财师专业能力的基础上，结合考试内容，以使学员具备国际理财师从业资格与业务能力。

◆RFP-C 财务策划基础（FoundationofFinancialPlanning）

◆RFP-CN02 投资策划（InvestmentPlanning）

◆RFP-CN03 保险计划（InsurancePlanning）

◆RFP-CN04 税务及退休计划（Tax＆RetirementPlanning）

◆RFP-CN05 财务策划实务与策略（AdvancedFinancialPlanning）

五、RFP统一考试具体规定

1.考试科目：《财务策划基础》、《投资计划》、《保险计划》、《税务及退休计划》、《财务策划》等五科。

2.考试类型：选择题与案例分析题，总分100分。

3.试题语言：中文。

4.及格标准：每科均需60分通过，成绩五年内有效并存档。

5.报考资格：《注册财务策划师专业》结业证书持有者，学会附属会员(AffiliateMember)及符合相关规定之人士。

6.取得中华人民共和国人力资源和社会保障部理财规划师职业资格证书的可申请两门。

六、报名材料

1.《福建省职业资格鉴定报名表》及工作证明各两份；

2.学历证书，身份证复印件各两份；

3.原技术等级证书原件及复印件两份；

4.2寸黑白正面免冠近照六张。

七、增值服务

1.学员将受聘维克多理财师专业团队，开展理财咨询、培训等服务；

2.不定期参加维克多理财师沙龙，开展联谊、交流、户外拓展等活动；

3.学员将有机会获得维克多金融教育奖学金；

4.学员或企业将免费享有金融业人才推介服务。

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