一、培训项目

理财规划师

二、培训内容

1.必要的资产流动性 2.合理的消费支出 3.实现教育期望 4.完备的风险 5.合理的纳税安排 6.积累财富 7.安享晚年 8.财产分配与传承

三、办学特色

以学生为根本，以需求为导向，以创新为动力，始终致力于让学生通过考试并最终获得成功

四、课程安排

五、考试时间

一年两次，上半年 5月的第三个周末（一般是周日）
下半年 11月的倒数第二个周末（一般为周日）

六、报名材料

报名时填写职业资格鉴定申请表，同时提交照片，身份证明、学历证明、工作年限证明等材料原件及复印件。

不同年份不同地区，所需报名材料会略有不同，具体情况请参看当年当地相关政府部门公告。

九、考试科目

助理理财师考两门：基础知识和专业能力，均为上机考试；《基础知识》包括单选、多选和判断，《专业能力》只有选择题）。

理财规划师考三门：基础知识、专业能力和综合评审，均为上机考试；其中《基础知识》包括单选、多选和判断；《专业能力》均为单选题，《综合评审》为不定项选择题

十、考试合格

理财规划师考试分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式，均实行百分制，成绩达到60分及以上者为合格，可获得理财规划 师职业资格三级的证书。 理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格，可获得理财规划师职业资格二级的证书。

十一、收费标准

三级365 二级555

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