▌培训师资▌

◇对理财规划师考试有多年研究，参与考评工作

◇综合性理财咨询服务经验丰富的实战培训师

◇连续二年以上获得学员好评

▌课程内容▌

（1）理财规划基础、工作流程和工作要求；（2）宏观经济分析，金融基础；（3）财务会计基础，税收基础；（4）理财计算基础，理财计算及计算器操作指南；（5）理财规划师法律基础；（6）风险管理和保险规划；（7）投资规划；（8）税收筹划、退休养老规划；（9）财产分配与传承规划、综合理财规划。培训过程侧重于实操技能和综合管理的培训。

▌就业前景▌

中国的个人理财潜在市场到底有多大?据统计数据显示,2010年全国居民储蓄总额达到20万亿人民。数字能说明一切,这个趋势表明我国财富在向个人迅速转移,并且这种转移的速度在进一步加快。可见,理财时代的顾客需求是热切的，而同时我国理财规划人才奇缺，在我国,目前还没有专门的理财规划师,从事理财规划的准理财规划师散见于保险、银行、证券等金融行业。在我国只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理,而在美国近6成家庭得到专业管理。目前,年收入达50万元标准的中产阶级在国内约有1000万户,按照1个理财规划师服务100人估算,国内理财规划师的“缺口”至少为10万人。

▌收费标准▌

▌报读对象▌

1、银行、证券、保险、基金、投资中介公司的个人业务部管理各人员、培训经理、客户经理和理财专员；

2、有志于从事理财规划职业的人士，以及有意提高个人财务管理水平的人士。

▌报名资格▌

◇助理理财规划师(职业资格三级)，具备以下条件之一：

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以技能为培养目标的技工学校、培训中心和职业技术培训中心本专业或相关专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业培训中心专科及以上学历证书。

4、具有其他专业培训中心专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

5、硕士研究生及以上学历证书，无需工作经验。

◇理财规划师(职业资格二级)，具备以下条件之一：

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本专业或相关专业培训中心本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

4、具有本专业或相关专业培训中心本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

5、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

注：相关专业：法律、金融、会计、管理类专业

▌考核▌

◇考核时间：统考时间一般安排在每年的5月和11月；

◇考核形式：助师级（三级）：分为理论知识考试和专业技能考核；师级（二级）：分为理论知识、专业技能考试和综合评审（论文撰写及答辩）。采用百分制、闭卷考试形式，成绩皆达60分以上为合格。

▌培训证书▌

学员考试合格后，由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发职业资格等级证书，全国通用。

▌报名资料▌

1、大一寸黑白照片6张；

2、身份证、学历证明复印件各2张；

3、工作资历的相关证明文件2份。

以上就是理财规划师培训课程的全部内容介绍，如需了解更多的理财规划师培训班、课程、价格、试听等信息，也可以点击进入 理财规划师 相关频道，定制专属课程，开始您的学习之旅。