招生组织:北京理工文化培训学校(办学许可) 培训组织:北京赛科培训学校(办学许可) 拟邀讲师: 韦鲁鹏(北京某国有商业银行个人理财部总经理,国际金融学博士,高级经济师)
巴曙松(国务院发展研究中心金融研究所所长等职)
王胜春(中央财经培训中心国民经济专业博士,目前在北京市金融工作局工作)
胡学好(经济学博士、财政部金融司司长等职)
王忠明(国务院国资委研究中心主任等职)
丁志国(投资实战、博士、吉大教授)
夏保罗(美籍华人、国际培训师、银行策略与管理、投资策略与管理等均有专长)
周道许(时任中央金融工委研究所处长,现任保监会政研室副主任等职)
培训对象:
理财公司、信托公司、银行、保险公司、证劵机构、投资公司、期货公司、财务公司、会计师、税务师、律师事务所的管理人员、理财专员、客户经理、投资顾问、培训顾问,中资、外资企业的财务总监、主管等人士。
相关要求及需提供材料(如从业经验丰富,可适当放宽报名条件限制):
1、具有本专业或相关专业培训中心本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上;取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书;取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。
3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
4、连续从事本职业工作13年以上。
注:通过机构报考只需25周岁以上即可;其他条件不限。
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