理财规划师，是运用理财规划的原理和技术，针对个人、家庭和企业的投资理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员。理财规划（Financial Planning）是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其理财目标的专业个人咨询服务。
上世纪70年代，理财规划师在美国应运而生，全世界一半以上从事理财规划的专业人员分布在北美地区，在美国，理财规划已成为受欢迎的高薪职业。作为“金”的设计师，薪酬待遇十分诱人，我国证券金融业的理财顾问年收入一般都在10万元以上。
改革开放以来，我国经济的迅猛发展，人民财富不断增加。然而面对银行储蓄利率不断调低、物价上涨，人们辛辛苦苦积累财富正在不断缩水。许多人开始将目光投向理财，各种理财产品也应运而生。由于投资理财的专业性和复杂性日益凸现，因此人们对专业理财服务的需求不断升级。
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