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师资介绍

李智德
李智德
授课内容
保险行业营销
老师简介
李智德 介绍: 浙江工业大学MBA 中国民主促进会企业家会员 中国寿险管理师 美国LIMRA寿险行销协会《NBSS》《MSS》讲师 CFP金融理财规划师 中国财富传承管理师联盟培训师 中华遗嘱库义工 美国富爸爸CFT财商特许训练师 埃孚欧法商学院浙江学会成员 浙江泽大律师事务所财富传承办公室合伙人 主要经历: 20年保险行业营销工作经验,10年培训经验,对寿险、财险、大额保单等都有独到的研究! 现以浙江泽大律师事务所财富传承办公室合伙人及浙江省社保就业局电商精准服务工作组特聘企业风险管理; 曾任全国第二大保险经纪公司省分公司副总经理; 曾任国内第二大财险公司省分公司中介部负责人 曾参与筹备业务合作单位互联网保险企业,任总公司、省分公司总经理; 世界500强中资寿险公司业务经理,组训; 外资寿险公司省分公司培训部经理,营销总监,省分公司个险业务部负责人; 部分服务单位 保险公司 中国人寿、平安人寿、太平洋人寿、泰康人寿、生命人寿、国泰人寿、工银安盛、信泰人寿、百年人寿、长生人寿、太平洋财险等浙江分公司个险系列队伍从保险人资格考试PA、专业化销售流程技能培训(NBSS)、团队管理技能培训(MSS) (AMTC)、高阶主管经营管理技能培训(营业部经理,总监)(PMW)营销服务部经理、中心支公司总经理)培训 (LLIF领导力)培养人才从业务顾问到业务主任到业务总监乃至机构负责人的各阶段综合培训完整体系。 太平洋财险浙江分公司银行及法人业务部业务主管培训班关于销售技能及产品整合营销技巧培训。 保险中介行业 北京联合保险经纪浙江分公司、浙江恒诚保险经纪、北京利康保险浙江分公司、泛华保险、大童保险、联创保险、国泰嘉禾保险、国安万全保险、恒邦保险、享安保险经纪、永达理保险经纪、万利保险经纪、恒荣汇彬保险经纪、被以上机构多次邀请进行产品培训以及销售人员专业技能培训以及家族财富传承客户联谊沙龙讲座。 银行业培训 平安银行杭州分行、湖墅支行;邮储银行杭州分行、温州分行、衢州分行;中国农业银行杭州分行、中国工商银行金华分行、广发银行杭州分行、招商银行杭州分行、杭州银行金华分行、针对理财经理的销售技能培训、高客资产配置(基金)、保险风险规划、产品培训等。 电商创业园区: “圆圆电子商务创业园”“金恒德汽车产业园”“衢州新农都电商园区”“衢州盛世莲花现代农业园区”“普陀湾鲁家峙园区”“干施岙农家乐青年网创园”浙江衢州,舟山,天台,温岭,临海,金华等市“大学生创业园” 针对园区创业项目的风险管理及项目评估,包括现金流,商业模型,产业配套结构,市场前景分析,战略定位,产品及运营中所涉及的法律责任关系,企业控制权的股权结构设计,家企资产隔离,企业发展的四阶段“成住坏空”如何培养接班人等问题进行交流。 其他机构:浙江大学、浙江理工大学,浙江工业大学等。
王一鸣
王一鸣
授课内容
《商业银行柜面操作风险识别与防控》、《践行合规文化,加强合规管理》、《商业银行会计内部控制》、《商业银行结算实务》、《支付结算风险防范》、《商业银行反洗钱》、《商业银行非现场稽核》、《计算机辅助稽核》
老师简介
王一鸣老师 【学历职称】 大学本科、高级会计师、讲师 【任职机构】 工商银行上海市分行内控合规部(原稽核部)退休 【培训课程】 《商业银行柜面操作风险识别与防控》、《践行合规文化,加强合规管理》、《商业银行会计内部控制》、《商业银行结算实务》、《支付结算风险防范》、《商业银行反洗钱》、《商业银行非现场稽核》、《计算机辅助稽核》、《银行信息系统稽核》、等会计和稽核类课程。 【授课特色】 授课内容紧密联系银行实务,材料新颖、内容系统、案例丰富,讲课条理清楚,深入浅出,擅长案例解析、能帮助学员举一反三,使学员理论联系实际,将所学知识应用到工作中去。 【专业和培训经历】 具有30多年商业银行从业经历,曾在商业银行柜面工作5年,此后在商业银行培训中心从事专职培训工作,其中讲授银行会计10多年,具有15年专职教学和培训经历。而后在商业银行分行审计和内控合规部工作12年,从事审计、内控合规管理和反洗钱的管理工作。 2003年起和培训公司合作,为中小银行和信用社培训银行业务至今。曾为邮储银行总行、浦发银行总行、交通银行浙江分行、兴业银行武汉分行、徽商银行总行、昆仑银行总行、陕西信用联社、山西信用联社、新疆信用联社、青海信用联社、内蒙信用联社、天津农商行、青岛农商行、射阳农商行、金湖农商行、太仓农商行、丹阳农商行、祁东农信社、龙泉信用社等数十家银行和信用社培训会计和审计类课程。2016年3月至今已为10家银行培训《商业银行柜面操作风险识别与培训》课程,该课程广受客户欢迎,学员普遍反映内容新颖、案例丰富、实操性性强,能应用到日常工作中去。其中在丹阳和射阳授课期间、金湖农商行和响水农商行的运管部老总前往听课,课后当即表示了培训意愿。
赵燕
赵燕
授课内容
营销团队业绩管理 传统金融转型发展 员工辅导与有效激励 顾问式销售技巧 营销外拓与高端客户沙龙 私人银行客户营销服务管理
老师简介
Joanna赵燕老师 社科院在读金融学博士 金融方向 工商管理硕士 国际经济法 法学学士 法国鲁昂国际工商管理学院ESC交换生 国际认证专业培训师(IRCES) Schouten & Nelissen国际集团认证“软技能培训师” 赵老师先后在国有商业银行、外资银行、保险集团总部、第三方支付、金融咨询公司、综合金融集团、教育集团担任业务经理、专职培训师、培训经理、全国培训总监、董事总经理、公司创始人、总经理和集团执行副总裁等职位。熟悉金融业务营销拓展、贵宾营销和营销团队管理,课程内容贴近市场。在金融培训中,案例鲜明,实用性强,管理和方法有效实用,培训学员近10万人,得到各金融机构单位和学员的一致认可,深受广大学员欢迎。 课程特色: 善于根据企业需求定制课程 实操性强,指导落地实施细节 通过多元化的授课形式,引发学员自主思考 授课风趣轻松,课堂气氛活泼 采用真实案例教学与角色扮演,让学员身临其境,从内心挖掘潜力,发现自身差距,主动改变行为,提升和完善自我,对学员工作帮助效果明显,深受学员欢迎 服务客户: 交通银行总行培训中心、全国省级行长班、上海分行、青岛分行等 兴业银行总行培训中心 南洋商业银行中国区总部 北京农商行总行培训 工商银行总行以及山西省分行 建设银行上海分行 农业银行上海分行 中国银行江苏省分行 中国太保人寿全国管理层培训 通联支付全国培训 网信金融集团全国培训 院校:上海大学MBA中心研究生企业导师、同济大学轨道交通学院校外企业导师等
王雨霏
王雨霏
授课内容
网点转型,提高产能 网点主管管理技能提升 支行行长管理智慧 理财经理服务技能提升 做一名的大堂经理 柜员服务技能提升训练 如何做一名合格的客户经理 投诉技巧及处理途径 员工部署教练辅导
老师简介
王雨霏 王老师专题研究银行销售流程管理、银行网点现场管理、员工服务规范、员工销售效能提升、投诉处理、团队建设和员工心态管理等课程。参与编写了《财务管理实施细则》、《营业厅管理手册》、《员工基础服务规范》、《客户投诉技巧及实战演练手册》、《销售话术》《营业厅硬件设施及设备维护规范》等。 从2008年开始,王老师开始从事网点千佳和百佳的辅导,积累的丰富的经验,为多家银行打造了一批百佳和千佳网点,其中: 1.2009年和2011年,招商银行昆明分行营业部连续两次被评为全国百佳网点;招商银行昆明分行三家支行连续评选为全国千佳网点 2.2012年,建设银行南京**支行被评选为百佳网点; 3.2014年,建设银行广东**分行营业部被评选为千佳网点;4.2015年,湖北三家农商行网点被评选为四星级网点。具体如下: 培训内容: 作为总行内训师,负责全行新员工入职培训、营业厅现场管理、销售流程管理、投诉技巧、全行服务督导等培训课程。通过现场演练、讨论、案例分享等理论与实际相结合的授课方式,受到学员的好评,课后很多学员遇到工作困难、客户投诉、情绪管理等问题经常与王老师进行线下沟通,得到王老师及时反馈和辅导。 擅长课程: 网点转型,提高产能 网点主管管理技能提升 支行行长管理智慧 理财经理服务技能提升 做一名的大堂经理 柜员服务技能提升训练 如何做一名合格的客户经理 投诉技巧及处理途径 员工部署教练辅导 受训机构包括: 中国银行、建设银行、招商银行、兴业银行、平安银行、南方电网、市规划设计院、城市商业银行、农商行和农村信用社。 培训模式: 用丰富的案例与日常工作紧密结合,采用与学员互动式的教学方法讲授课程,包括但不限于课堂授课、案例分析、情景演练、现场督导等模式使学员参与到培训中,培训效果较好,受到学员一直好评。
单丹
单丹
授课内容
一、金融市场 (1 天) 金融市场基础知识 (1 天) 个人金融产品解析 二、财富管理 (2 天) 高净值客户财富管理解决方案 三、技能提升 (1 天) 销售计划与时间管理 (1 天) 信任建立及顾问
老师简介
单丹 单老师在国际知名外资银行从业 10 年,在高净值客户财富管理以及相关员工培训方面有丰富的经验。累计授课时长超过 6000 小时。 单老师曾供职于汇丰银行,是国内批获得全球理财经理认证的理财师。专注为本土高净值客户在财富管理、家族资产传承、跨国金融领域提供一体化顾问式服务。 随后先后加入汇丰银行培训发展部、渣打银行企业大学,负责搭建及完善针对前线客户经 理的培训体系。课程内容涉及银行基础、集团行为准则及合规、存贷业务、信贷政策、金融市场产品、高净值客户家庭财务规划及资产配置、顾问式服务及销售技巧、销售行为管理、演讲技巧等诸多方面。 课程特色: 擅长将枯燥的金融知识融入身边的日常案例,培养学员对于金融学习的兴趣 授课风格生动幽默,深入浅出,能够通过引导式问题,帮助学员把散落的知识点自我整合,形成有序的思维框架,在客户沟通中提升专业度利用大量真实案例,训练学员实际操作能力。 在学员技能演练结束后,给予精准有效的反馈,引发学员自我反思,能够地将所学知识运用于实践,转化为产能。
陈建华
陈建华
授课内容
《宏观经济新常态下的信贷风险识别与防范》 《银行信贷实务》 《金融改革、创新环境下如何发挥授信审查审批岗的积极作用》 《经济转型期下如何提升信贷客户经理的营销能力》 《贷前调查及不良化解处置—方
老师简介
陈建华 信贷风控授信审查 讲 师 简 介 中国培训研究院信贷风险授信审查 曾任交通银行上海市分行授信管理部 曾任中诚信评估公司信用评级评审组 曾任新世纪评估公司信用评级评审组 《银行信贷实务》作者、上海大学讲师 丰富的企业财务管理和银行授信管经验 擅长课程 热门品牌课程:《宏观经济新常态下的信贷风险识别与防范》 《银行信贷实务》 《金融改革、创新环境下如何发挥授信审查审批岗的积极作用》 《经济转型期下如何提升信贷客户经理的营销能力》 《贷前调查及不良化解处置—方法与技巧》 《流动资金管理实务》 《商业银行授信工作的尽职及问责》 实 战 经 验: 曾任交通银行上海市分行授信管理部,先后任审查、授信管理(副处级)、授信审查专才等专业职务。 在分行授信管理部主要从事银行授信业务的审查以及授信政策、授信管理、授信质量的研究,并连续多年负责分行行业投向政策的制定工作;2006年连续10年承担了每年初、中、客户经理的业务培训以及交通银行总行1-9期管培计划上海组成员授信业务见习阶段的培训辅导工作;先后参与过如“德隆”系“金新信托”等等重大信贷危机的处理工作。运用积累的丰富信贷业务经验,编著的《银行信贷实务》由上海大学出版社于2014年出版,编写的《授信业务尽职调查工作280问》刊印后作为交通银行上海市分行公司业务客户经理的内部业务用书。 连续多年担任了中诚信评估公司、新世纪评估公司信用评级评审组,参与企业资信评级的评审工作。 上海双鹿电器股份有限公司任分厂财务主管,通过抓生产、采购成本的管理,实现了冷柜生产的扭亏为盈。期间参与了与日立公司的冷柜厂合资项目的谈判(并成功),具有一定的国际化企业管理的经验。 连续四年在上海大学讲授《银行信贷实务》专业选修课的授课 选 择 理 由: 理由1:长期从事银行信贷业务,熟悉银行信贷政策和产品,具有丰富的审查审批经验及尽职调查的实战体会。 理由2:长期从事信贷业务职业培训和中信贷人员的带训工作,具有较高的业务指导、经验传授的技巧。 理由3:具有较强的实战经验,并能总结提高成一定的理论,编著的《银行信贷实务》为上海大学的教材。 授 课 风 格: 技术导向,尽职调查技巧的高手,方法至上,授人以渔; 学员导向,注重互动交流,深入浅出,以归纳总结的理念扩展学员的思路; 案例导向,突出实务操作,能学会用,举一反三。 授 课 形 式: 咨询式培训:理论解析+案例剖析+实战演练 问题导向启发式+释疑解惑教练式+小组讨论互动式+方法工具总结式 服 务 客 户: 上海大学、包商银行、邮政储蓄银行、温宿农信社等
翁岑
翁岑
授课内容
《银行零售客户经理销售技巧》、《银行个金客户营销活动策划》、 《银行乡镇市场开拓》、《银行中高端客户开发与管理》《决胜厅堂与外拓营销技能提升》《银行服务礼仪》、《银行网点服务与营销》、《大堂经理督导及
老师简介
翁岑老师 介绍: 金融管理硕士;斯巴达克训练法创始人;银行零售业务营销培训;银行网点管理培训咨询;招商银行总行十佳培训师;浙江大学继教院银行业培训班特邀讲师。 翁老师先后担任招商银行某市支行办公室主任、零售部总经理、公司部总经理,并荣获招商银行2012年总行十佳培训师。翁老师独创“斯巴达克训练法”、“20天厅堂人员训练法”、“五步微笑法”、“国标形体训练法”、 “岗位标准服务流程情景训练”等网点服务训练方法,编撰招商银行内部培训书籍《服务创造价值》;训练并带领所工作网点荣获“2012年中国银行业文明规范服务千佳示范网点”、“2013年度中国银行业文明规范服务百佳示范单位”,2015年参与**银行总行五星网点参评成功入选。 2013 年起担任某股份制商业银行支行长,短时间内即带领支行取得同区域网点业绩增速的佳绩,独创“个金客户茶话会营销模式”、“大堂经理综合能力提升”、“银行人员工作习惯”、“外拓营销技能”、“服务督导”等二十多门课程成为总行推广巡讲课题,任总行县域城区片区18家网点区域组长,在银行零售业务、社区营销、乡镇市场开拓、网点创赢、服务提升等方面具有丰富的营销实践与团队管理经验。 核心课程: 主题一:银行网点管理与服务类课程 《银行服务礼仪》、《银行网点服务与营销》、《大堂经理督导及厅堂服务技巧》 《银行服务督导管理》、《银行现场投诉处理技巧》、 《银行大堂经理综合技能训练》、《网点主任之能自我管理》等 主题二:银行营销类课程 《银行零售客户经理销售技巧》、《银行个金客户营销活动策划》、 《银行乡镇市场开拓》、《银行中高端客户开发与管理》《决胜厅堂与外拓营销技能提升》等课程。 课程特色: 翁老师授课富有亲和力与感染力,课程生动有趣、条理清楚、深入浅出、见解精辟、案例丰富、实用性强;课程中理论与实际相结合,灵活运用情境演练、案例讨论等启发式教学法,利于学员融会贯通,善于现场解决学员的实际问题。 服务客户: 招商银行上海分行、苏州分行、石家庄分行、郑州分行、宁波分行、台州分行、昆明分行、丽江分行、中国移动宁波分公司、广发银行广州分行、中信银行东莞分行、农业银行天津分行、农业银行河南省分行、邮政储蓄江苏分行、中国银行青田支行、建设银行苏州分行、民生银行昆明分行、齐鲁银行、华夏银行上海分行、内蒙多伦县信用合作社、疏附县农村合作社、南京银行、禾城农商银行等。
王珏
王珏
授课内容
《黄帝内经养生智慧》《职场人士养生智慧》《四季饮食与经络养生》《办公室巧养生》《魅力女性养生养心养颜经》《中医体质养生》《VIP贵宾客户答谢养生沙龙》
老师简介
王珏老师 介绍: 中医养生师, 营养师, 国际自然疗法传播者, 印度瑜伽国际联合会中国区导师 办公室养生总动员发起人,

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