理财规划师统考招生简章

一、考试认证

全国统考，人力资源与社会保障部认证，中国认证证书。全国联网查询（.osta/index）

二、报名条件

1、助理理财规划师——三级（具备以下条件之一者）

（1）连续从事本职业工作6年以上。

（2）具有以技能为培养目标的技工机构、培训中心和职业技术培训中心本专业或相关专业毕业证书。

（3）具有本专业或相关专业培训中心专科及以上学历证书。

（4）具有其他专业培训中心专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

（5）具有其他专业培训中心专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

2、理财规划师——二级（具备以下条件之一者）

（1）连续从事本职业工作13年以上。

（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（4）具有本专业或相关专业培训中心专科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

（5）具有本专业或相关专业培训中心专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

（6）具有本专业或相关专业培训中心专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（7）取得硕士研

三、培训内容

基础知识：理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师工作流程和工作要求

专业知识：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划

究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

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