理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
职业前景：理
财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师的平均数是11
万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”中，理财
师位列。
报名条件：
助理理财规划师（三级）
（1） 连续从事本职业工作6年以上。
（2） 具有以技能为培养目标的技工学校、学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
（3） 具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（4） 具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
（5） 具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
理财规划师（二级）
（1） 连续从事本职业工作13年以上。
（2） 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3） 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
（4） 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
（5） 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（6） 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
（7） 取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
注：本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学。
报名时间：
报名时间：全国统考
上半年4月，下半年9月
考试时间：
上半年：5月第三个周六日，下半年：11月第三个周六日
报名材料：1.蓝底免冠2寸照片（300万像素以上，必须是数码相机拍摄） 2.彩色身份证正反面扫描件； 3.按报名要求需要提供学历复印件的，必须提供，同时需要教育 部学历证书电子注册备案表。
标准：本人参加考试，如次考试意外未通过，扣除报名费，
