徐州理财规划师培训

徐州理财规划师培训，徐州君腾教育。

理财规划师是金融行业中未来有前景的职业之一，随着中国社会结构的深层次变革，人们不得不开始承认，一个具有较稳定生活状态、中高水平收入、对人生的未来具有长远预期和规划的“中产阶层”正在日益发展并逐渐成为社会的主流力量。

理财规划师职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（职业资格三级）、理财规划师（职业资格二级）、理财规划师（职业资格一级）。

目前人力资源和社会保障部已开展助理理财规划师（职业资格三级）和理财规划师（职业资格二级）全国统一认证工作，理财规划师（职业资格一级）试点认证工作。目前人力资源和社会保障部已经委托北京市职业技能鉴定中心开展全国试点认证，东方华尔参与主持教材起草培训及相关工作。

招生对象：

从事银行、证券、保险、财税、基金、投资中介、咨询经纪等行业的业务管理人员、培训经理、客户经理、理财专员、投资顾问、营销部管理人员、销售经理、人员、注册会计师、律师及企业事业单位有关人员和有一定财经专业知识、有志从事理财规划职业的人士。

学习内容及鉴定方式：

1、理论知识和操作技能：参照考试大纲，采用课堂讲授与专题讲座、案例分析与分组讨论相结合的方式，辅以应试指导、模拟练习。

2、综合评审：具体分为“论文辅导、论文撰写、论文评审、论文答辩”四段进行。

3、鉴定方式：理论知识考试和专业能力考核两门，笔试，考试时间为120分钟；

理财规划师还须进行综合评审，综合评审时间不少于30分钟。

考试课程：

职业资格一级——国际金融市场前沿、当前经济热点分析、股权投资与风险投资、国际税收前沿、离岸信托与离岸账户、复杂家庭财产分配与传承、家族股权管理、创新理财等高端理财课程；

职业资格二级——财规划原理、宏观经济分析、投资规划、风险管理与保险规划、税收筹划、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划等十三门课程；

职业资格三级——理财规划原理、宏观经济分析、投资规划、风险管理与保险规划、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等十一门课程；

申报条件：

一、报考条件:

助理理财规划师（职业资格三级认证）报考条件：满足以下条件之一者方可报名

1.连续从事本职工作满6年以上。

2.金融相关专业专科以上学历。 3.非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。（相关专业指：经济学、管理学、法学） 满足以上条件之一者方可报名。

理财规划师（职业资格二级认证）报考条件：满足以下条件之一者方可报名 1.连续从事本职业工作13年以上。

2.取得本专业或相关专业大学本科学历后，连续从事本职业工作5年以上。

3.取得硕士研究生及以上学历后，连续从事本职业工作2年以上。满足以上条件之一者方可报名。

理财规划师（一级）：

（或工作19年以上，或取得二级后至少4年以上）

报考资料:

1.单位开具一式两份金融相关行业《工作证明》；必须是人力资源章或者人事章；

2.有效身份证复印件2份（正、反面复印）；

3.学历证明原件及复印件2份；

4.二寸免冠蓝底彩色近照4张、同底电子版一份。

考试时间

职业资格一级——试点进行中

职业资格二级——每年5月中旬、11月中旬

职业资格三级——每年5月中旬、11月中旬

发证机构：鉴定合格者可获得由人力资源和社会保障部颁发的《中华人民共和国职业资格证书》。该证书实行统一编号登记管理和网上查询，全国通用。其可作为录用、考核晋升、岗位续聘、职称评定、加薪的重要参考依据。

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