ChFP理财规划师

一、认证价值

2006年理财规划师新的职业标准由劳动部颁布，《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》是由我国政府颁发的法定证书，认证特点突出性、实用性，结合中国国情，系统培养理财规划师的专业技能。证书网上备案，电子注册，全国通用，根据人事部、劳动部的新规定，凡获得或高级技师证书者，将享受工程师或工程师待遇。同时，在国际上受到联合国和一百多个以及国际经济组织的认可。《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》不同于行业协会组织颁发的证书，后者属于民间社团证书性质，不具备政府法定的认可度，只在个别行业系统暂时承认。

二、学习收益

1．获取法定职业资格认证，持证上岗--提升客户信任度；

2. 专业系统的实战培训—提升职业竞争力，塑造个人职业价值；

3．把握行业发展趋势，与时俱进—为自己打造“黄金”职业生涯；

4．定期参与博思达理财精英沙龙，共享人脉资源和学习交流的机会；

5．合格学员进入博思达咨询“理财库”，享受客户和人才机会。

 三、报考对象 

<>l.l.l.l.l.l.提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。

 四、课程特色 

 培训目的： 通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具

 备独立为客户一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。获得职业理财规划、咨询从业资格证。

培训内容：与国际CFP考试及教学内容接轨，并根据职业标准要求和中国的具体国情相应增加相关模块，主要包括：经济学、货币金融学基础、会计报表与财务分析、家庭收入与消费规划、投资策划与管理、税务制度与策划、风险与保险策划、社会保障与企业年金、理财规划法律制度及理财计算、理财规划流程、股票债券投资、外汇理财、不动产投资、保险规划等实务操作课程。

授课师资：国内知名教授担纲授课,全部师资均拥有多年金融、财务策划实战与讲授经验。

 五、考试方式

 每年5月、11月，一年两次全国统考，分理论知识考试、专业技能考核、综合评审三门，理论知识题型为单选、多选，专业技能考试题型为单选，综合评审题型为选择题，上机作答。三门考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。

 六、报考手续

 1、填写《中华人民共和国职业资格鉴定申报表》两份；

 2、提供资历证明（身份证、学历证书复印件各2份）；

 3、黑白照片一寸 3 张，两寸3 张。

七、上课时间： 周末（9：00—12：00，14：00—17：00）

可以预约试听

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