根据《中共中央全国人才队伍建设规划纲要》，为了满足金融业服务业的发展需要，培养既符合国际金融发展新趋势又适合中国国情，既精通金融理论又擅长营销实践的个人理财，由中国注册理财规划师协会（CICFP）发起的注册理财规划师CFP资格认证工作已开始。

一、主办单位

经中国注册理财规划师协会（CICFP）、中国注册理财规划师考试委员会中国注册理财规划师协会管理中心，负责大陆地区CFP资格认证培训、考试组织工作。

二、培训对象

1、银行的高管人员、培训经理、客户经理、对私部门的管理人员和理财专员；

2、保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、主任、业务人员；

3、证券公司的销售经理、客户经理及相关专业人员；

4、基金公司、投资公司的销售经理、客户服务人员；

5、投资咨询公司、理财公司、担保公司、管理咨询公司的咨询及从业人员；

6、提供理财咨询的其他专业人员，如注册会计师、税务师、律师；

7、对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的人员。

三、报名资格（凡满足下列条件之一者）

1、具有硕士（或同等学历）及以上学历，从事相关工作满1年以上；

2、具有本科（或同等学历），从事相关工作满2年以上；

3、具有金融或财务中级职称，从事相关工作满2年以上；

4、具有大专（或同等学历），从事相关工作满3年以上；

5、具有金融行业助理职称，从事相关工作满3年以上；

6、没有上述学历或职称但从事金融工作满5年以上；

7、经考试委员会特殊批准的相关人员。

四、课程内容

统一使用中国注册理财规划师资格认证培训考试教材，由知名理财、教授和海外理财、学者组成的CICFP讲师团全中文授课。

必修课程：《金融基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资学基础和实务》、《保险规划》、《财务基础和税务筹划》、《理财顾问营销和心理》、《综合理财规划》

五、培训考试及认证：

CFP认证培训工作实行招生、培训、考试、发证、后续教育一体化服务。学员完成培训后，经过理论基础知识闭卷考试（总分100）和理财规划方案设计考核（总分100），合格者将获得由中国注册理财规划师协会颁发的“中国注册理财规划师资格证书(CFP)”，该证书将为持证人今后从事理财规划工作提供必备的执业依据。目前中国注册理财规划师协会已与国际金融财务策划师学会（SIRFP）及香港注册财务策划师协会（RFP-HK）签署了专业资格互认协议，即学员取得CFP资格后可豁试直接申请其他两个协会的资格证书。对于取得证书的人员我们在征求本人意见后，在及各省、市主流媒体予以公布，同时也将向所在单位或机构会员竞争理财领导岗位或相应工作。

六、报名资料：

1、身份证、学历证书、职称证书原件及复印件各2份；

2、1寸、2寸免冠彩色近照各4张；

3、填写中国注册理财规划师协会资格认证报名表。

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