具备以下条件之一者:

1.连续从事本职业工作19年以上。

2.具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。

3.具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。

4.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

5.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。

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