CFP (Certified Financial Planner)即国际金融理财师、注册金融理财师或者注册理财规划师。

金融理财师是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。

CFP注册理财规划师 (Certified Financial Planner)资质是由中国CFP协会认定的一种别会员资格。申请该资格必须要满足教育、考试、经验、操守四个环节认定。

一、职业分布

现在已经取得中国注册理财规划师协会CFP会员资格的专业人士中，约有三分之二是在银行、基金公司、保险公司等金融机构从业，另外约有三分之一的CFP人员从事独立理财顾问工作。

二、专业体系

2005年中国注册理财规划师协会根据中国国情借鉴了国外理念，同时参考了国际标准化组织IS0/TC222标准，制定了中国自主知识产权的注册理财规划师专业标准和培训体系。

三、职业认可

在国际化和本土化共举的前提下，中国注册理财规划师协会的目标是在美国"四 E "准则的基础上确立和提升《注册理财规划师》的职业操守、专业要求和职业方式等各方面的标准，并提高全球范围内公众对中国注册理财规划师协会会员的认可。 CFP 作为一种理财专业会员资格，已成为大中华范围内开展理财业务认可的通行证。在金融业，拥有多少 CFP 是衡量该机构理财服务水平的重要标准之一 。

四、CFP注册理财规划师教育计划

•CICFP 801金融理财 •CICFP 802理财方案设计 •CICFP 803人生理财规划 •CICFP 804 理财规划师执业手册 •CICFP 805投资理财规划 •CICFP 806 理财顾问式行销 •CICFP 807 保险实务

五、报名条件

（需具备以下条件之一）:

1. 获得理财规划师、金融理财师资格2年以上；

2. 具有硕士以上学历，并从事理财相关工作2年以上；

3. 具有本科学历，并从事理财相关工作3年以上；

4.具有专科学历，并从事理财相关工作5年以上；

5.业绩的人员经批准。

六、CFP注册理财规划师考试时间

考试时间：分别为4月、7月、11月

考试地点：以准考证为准

考试方法：

（1）全国统一考试、统一发证

（2）达到当地标准考试人数可预约考试

CFP资格认证考试时间共计12个小时。

上午 9：00——12：00 投资规划

下午 13:30——15:00 员工福利与退休计划

下午 16:00——17:30 个人税务与遗产筹划

上午 9:00——11:30 个人风险管理与保险规划

下午 13:30——17：00 综合案例分析

八、报名资料

（1）填写报名表；

（2）本人身份证正反面扫描件；

（3）最高学历证明扫描件；

（4）近期2寸蓝底免冠电子版照片。

九、申请单位

（1）中国注册理财规划师协会

（2）中国金融理财标准委员会

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