理财规划师考试取证班招生简章

考试介绍：

理财规划师职业资格认证(Chfp) 是人力资源和社会保障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资格认证。理财规划师作为新型的金融服务职业，即可服务于金融机构、商业银行、保险公司等，也可以独立执行，以第三方的身份为客户提供理财服务。

理财规划师于2003年由职业资格鉴定中心组织设立;2005年12月《理财规划师》全国试点;2006年，列入全国职业资格统一考试鉴定。2007年有近3万人参加认证考试。截至目前，全国有超过11万人次参加了三级与二级培训和认证。已形成了中国主流、的理财师职业群体。目前全国平均在40%左右。

职业介绍:

理财规划师是为个人、家庭及中小企业提供理财规划的专业人士，主要包括：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容.要求理财规划师掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，并不断修正，以满足客户长期、不断变化的财务需求。

职业动态:

与国内理财服务需求不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足，中国理财规划师职业至少有60万人的缺口，预测可在10万到100万元之间，是国内各大银行、证券公司、保险公司及其它金融机构热招的岗位，是我国具有广阔发展前景的职业之一。

职业等级:

理财规划师职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（职业资格三级）、理财规划师（职业资格二级）、理财规划师（职业资格一级）。

目前人力资源和社会保障部已开展助理理财规划师（职业资格三级）和理财规划师（职业资格二级）全国统一认证工作，理财规划师（职业资格一级）试点认证工作。目前人力资源和社会保障部已经委托北京市职业技能鉴定中心开展全国试点认证，东方华尔参与主持教材起草培训及相关工作。

招考对象:

从事银行、证券、保险、财税、基金、投资中介、咨询经纪等行业的业务管理人员、培训经理、客户经理、理财专员、投资顾问、营销部管理人员、销售经理、人员、注册会计师、律师及企业事业单位有关人员和有一定财经专业知识、有志从事理财规划职业的人士。

培训课程:

职业资格一级——国际金融市场前沿、当前经济热点分析、股权投资与风险投资、国际税收前沿、离岸信托与离岸账户、复杂家庭财产分配与传承、家族股权管理、创新理财等高端理财课程；

职业资格二级——财规划原理、宏观经济分析、投资规划、风险管理与保险规划、税收筹划、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划等十三门课程；

职业资格三级——理财规划原理、宏观经济分析、投资规划、风险管理与保险规划、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等十一门课程；

报考条件:

职业资格二级（具备以下条件之一者）

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

4、取得本专业或相关专业培训中心本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

5、具有本专业或相关专业培训中心本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业培训中心本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

职业资格三级（具备以下条件之一者）

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以技能为培养目标的技工学校、培训中心和职业技术培训中心本专业或相关专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业培训中心专科及以上学历证书。

4、具有其他专业培训中心专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

5、具有其他专业培训中心专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

考试科目:

职业资格一级——试点进行中

职业资格二级——基础知识、专业能力、综合评审

职业资格三级——基础知识、专业能力

报名资料：

身份证正反面复印件二份

学历证书复印件一份

原职业资格证书复印件一份（如没有无需提供）

二寸蓝底彩色近照4张

相关职业工龄证明一份（加盖公章）

报名截止时间：

每年的4月初、10月初

考试时间：

每年的5月、11月中旬

考试地点：烟台

本班次报名参加学习的学员均保证其，如果考试不通过本机构将退还所有学费！

以上就是理财规划师培训课程的全部内容介绍，如需了解更多的理财规划师培训班、课程、价格、试听等信息，也可以点击进入 理财规划师 相关频道，定制专属课程，开始您的学习之旅。